Ein einfaches Aktivitätsformular in Cadulis erstellen

Sammeln Sie die richtigen Felddaten mit einem maßgeschneiderten Formular

Jede Außendienstaktivität erfordert ein passendes Formular, um die richtigen Daten zu erfassen.
In Cadulis können Sie für jeden Aktivitätstyp ein individuelles Formular erstellen und die auszufüllenden Felder definieren: Kontaktdaten, Material, Ansprechpartner vor Ort usw.

Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie ein einfaches Formular erstellen.

🧭 Schritte zur Umsetzung

1. Zugriff auf das Formularmodul

• Linkes Seitenmenü → Katalog
• Wählen Sie die gewünschte Business Unit (oben links)
• Klicken Sie auf einen bestehenden Aktivitätstyp oder erstellen Sie einen neuen

➡️ Sie gelangen zur Seite Informationen zum Aktivitätstyp

2. Zugriff auf das Aktivitätsformular

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivitätsformular (oben rechts, unter „Formulare“)
• Sie werden auf eine Seite weitergeleitet, die die Formularfelder auflistet (standardmäßig leer)
• Zwei Schaltflächen werden angezeigt:
  • Feld hinzufügen
  • Testen (Vorschau unter realen Bedingungen)

➕ Ein Feld hinzufügen

1. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
2. Auf der Seite Feld hinzufügen:
   • Wählen Sie einen Feldtyp:
     • Kurzer Text, Datum, Unterschrift, Foto usw.
   • Ein Beispiel wird automatisch angezeigt
3. Definieren Sie einen eindeutigen Code (z. B. numero_client)
   • Wird für Exporte, Berichte, Anzeige­bedingungen verwendet
   • Erwartetes Format: Kleinbuchstaben, ohne Akzent, ohne Leerzeichen
4. Klicken Sie auf Feld hinzufügen

⚙️ Feld konfigurieren

Nachdem das Feld hinzugefügt wurde:

• Seite: Feld bearbeiten
• Verfügbare Einstellungen:
  • Reihenfolge: Position im Formular
  • Anzeige: Größe, Anordnung, visuelle Vorschau
  • Beschreibung: Benutzerdefinierte Bezeichnung für den Nutzer
  • Spezifische Optionen je nach Typ: Pflichtfeld, Standardwert usw.
  • Anzeigebedingungen (optional)

Um das Feld zu löschen: aktivieren Sie den Schalter Löschen

👉 Klicken Sie auf Bearbeiten (unten rechts), um zu speichern

➡️ Verwenden Sie den Zurück-Pfeil, um zur Feldliste zurückzukehren

👁️ Formular testen

Sie können jederzeit auf Testen klicken, um die endgültige Ansicht so zu sehen, wie sie Ihren Nutzern angezeigt wird.

🧪 Einfaches Beispiel: Feld “Kundentelefonnummer”

1. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
2. Typ: Kurzer Text
3. Code: numero_client
4. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
5. In Feld bearbeiten:
   • Reihenfolge: 1
   • Aktivieren Sie Pflichtfeld bei Bedarf
   • Beschreibung: „Geben Sie die Nummer des Kunden vor Ort an“
6. Klicken Sie auf Bearbeiten
7. Kehren Sie zur Liste zurück, um fortzufahren