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Connectez Cadulis à Pennylane
Présentation Pennylane
C’est pour fluidifier la collaboration entre dirigeants et professionnels de la comptabilité que Pennylane développe la première plateforme de gestion financière tout-en-un, qui réunit logiciel complet de production comptable pour les comptables, et outil de gestion financière et compte professionnel pour les dirigeants. Pennylane donne ainsi accès en temps réel à de la donnée fiable et actionnable aux dirigeants et à leurs comptables.
Lancée en 2020, Pennylane accompagne déjà 2 500 cabinets d’expertise comptable et 150 000 entreprises. L’équipe Pennylane compte aujourd’hui plus de 350 personnes, dont la grande majorité travaille au développement du produit.
Connectez Pennylane à Cadulis
En connectant Pennylane à Cadulis, vous pouvez automatiquement envoyer les informations de devis/factures vers Pennylane, et même déclencher l’envoi par email à votre client.
Votre abonnement Pennylane doit être au moins de type Essentiel pour pouvoir recevoir les factures/devis depuis Cadulis
Activez la gestion financière et la gestion de facturation
Sur le type d’activité sur lequel vous souhaitez envoyer les informations de facturation à Pennylane : cliquez sur “configurer” puis cochez les cases correspondantes
Sur la partie financière du type d’activité, vous indiquez un prix de vente.
C’est ce prix qui sera envoyé à Pennylane. Vous pourrez aussi le modifier individuellement sur vos activités
Créez votre déclencheur Pennylane
Dans les paramètres, créez un déclencheur de type “Pennylane”
- Cliquez sur le bouton de connexion pour relier votre compte Pennylane à Cadulis,
- Réglez les conditions pour lesquelles vous souhaitez envoyer les informations de facturation à Pennylane,
- Indiquez les élements que vous souhaitez envoyer (articles, activités contenues etc)
En cliquant sur le bouton de connexion, vous liez votre déclencheur Cadulis à votre compte Pennylane
les informations de facturation seront envoyées automatiquement !
Accédez à vos devis et factures Pennylane
Lorsque les informations de facturation sont envoyées à Pennylane, retrouvez en un clic les documents générés par Pennylane !