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Ziel des Leitfadens

Dieser Leitfaden erklärt Ihnen, wie Sie die Einstellungen einer Business Unit (BU) in Cadulis ändern.

Sie können insbesondere:

• Die Regeln für Planung und Phoning anpassen
• Das Kundenportal aktivieren
• Kosten und Rechnungsadressen verwalten
• Geografische, zeitliche oder visuelle Parameter festlegen

⚠️ Einige Einstellungen erfordern Administratorrechte. Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, bevor Sie beginnen.

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Zugriff auf die Konfiguration einer Business Unit

1. Klicken Sie im Seitenmenü auf Einstellungen
2. Klicken Sie auf Business Units
3. Wählen Sie die zu bearbeitende BU in der Liste aus
4. Klicken Sie auf Konfigurieren

Sie gelangen nun auf die vollständige Konfigurationsseite der BU.

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Business Unit konfigurieren: Überblick

1. Allgemeine Konfiguration

Verfügbare Optionen:

• Erstellung von Kundenakten erlauben
• Erstellung von Aktivitäten erlauben
• Verknüpfte Kunden: für Strukturen mit sekundären Kunden
• Verwaltung des Maschinenparks aktivieren
• Erfassung der Öffnungszeiten aktivieren
• Einsatzkräfte beim Kunden einschränken
• Standardaufgabe: vorgeschlagener Aktivitätstyp

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2. Phoning

Anpassung der Anrufverwaltung:

• Automatische Terminierung von Anrufen
• Sperrung von Anrufwarteschlangen
• Manuelle Anrufe durch Agenten erlaubt

Schnellanruf Kunde

• Auswahl eines Referenz-Aktivitätstyps
• Definition des zu erstellenden Anruftyps
• Konfiguration der Bedingungen für die Anruferstellung

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3. Lokalisierung

• Kontinent
• Zeitzone
• Standardsprache
• Datums-/Uhrzeitformat
• Land und Feiertagskalender (für intelligente Planung)

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4. Finanzielle Einstellungen

• Währung (Euro, Dollar)
• Mitarbeiterkosten:
  • Stundensatz
  • Kilometerkosten
• Option Spezifische Kosten pro Mitarbeiter

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5. Kundenportal

Ermöglicht die Aktivierung eines sicheren Bereichs für Ihre Endkunden:
📌 Siehe den speziellen Leitfaden: Kundenportal aktivieren

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6. Verschiedenes

• Interner Kommentarbereich
• Individuelle Interface-Farbe
• Zusätzliche Daten (Freitext, spezielle Verwendungen)

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7. Rechnungsinformationen

• Rechnungsadresse
• Empfangs-E-Mail(s) (eine pro Zeile)

Wenn keine E-Mail-Adresse angegeben ist, erhalten die Finanzadministratoren der BU die Rechnungen.

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🔥 Business Unit löschen

Mit dem Button “Löschen” kann die BU endgültig entfernt werden.

⚠️ Diese Aktion ist unumkehrbar und löscht alle zugehörigen Daten.

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Änderungen speichern

Klicken Sie unten rechts auf der Seite auf “Business Unit speichern”
✅ Ihre Änderungen werden sofort übernommen.

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Weitere empfohlene Leitfäden

• 🔧 Kundenakte: benutzerdefinierte Felder bearbeiten
• 🔗 Kundenportal aktivieren
• 📈 Benutzerdefinierte Berichte konfigurieren

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