Questions fréquentes


Trouvez rapidement des réponses aux questions fréquentes ainsi que des informations générales concernant Cadulis.

Starter Guide - Pour commencer

Dans le sous-menu de l’accueil, vous trouverez les onglets utiles pour l’utilisation au quotidien de l’application :

  • activités et alertes
  • intervenant pour un accès à votre planning et vos cartes de tournées
  • planification pour les planning et tournées de l’équipe
  • phoning pour l’accès aux piles d’appels
  • recherche (intervention, clients ou articles)
  • Tableaux de bord

Dans l’onglet Paramètres, vous aurez accès à toute la configuration des vos business units, activités et exports de données. L’onglet support vous permet de signaler un bug et de nous contacter. Vous pouvez vous déconnecter grâce au bouton situé tout en bas du menu.

L’écran d’accueil est composé de plusieurs parties, affichées ou non en fonction de vos rôles dans les business unit.

Vos interventions
Cette partie apparait si vous êtes technicien d’au moins une business unit et vous présente les prochaines interventions de votre journée.

Planification
Cette partie est affichée pour les superviseurs et administrateurs et permet d’accéder directement soit au planning des équipes,soit à la carte des tournées.

Interventions critiques
Cette partie est affichée pour les superviseurs et administrateurs et affiche les 10 interventions qui présentent des problèmes (non affectée, non planifiée, non clôturée dans les temps, adresse non localisée…).

Phoning
Cette partie apparait si vous êtes agent de call center, superviseur de call center ou administrateur.
Si l’ordonnancement automatique est activé, vous aurez le bouton « démarrer les appels », pour ouvrir le premier appel de la liste.
Si l’ordonnancement automatique n’est pas activé, vous aurez le bouton « prendre un appel », le système attendra ainsi que le logiciel de numérotation lui envoie une référence d’appel pour ouvrir la fiche.
Vous pouvez également chercher un appel dans la pile d’appel (appels non clôturés, disponibles immédiatement ou prévus plus tard).

Recherche
Cette partie est affichée pour les superviseurs et administrateurs et permet de rechercher clients, articles et interventions, sur lesquels vous avez le droit de visibilité.

Tableau de bord Deux widgets sont affichés : le volume d’intervention sur deux semaines et l’activité de la journée.

Les boutons d’action
Créer une intervention, et Créer un appel ne sont disponibles que si vous avez des types d’ intervention ou appel pouvant être créés à la main.
Vous pouvez importer des interventions/interventions sans localisation/prise de contact/taches selon vos activités existantes par un fichier csv, grâce au bouton « importer ».
Planifiez des interventions
– un planning unique par technicien (synchronisation Google calendar et calendrier Office) pour une visibilité complète des disponibilités
– vos adresses vérifiées et localisées
– affichage des trajets et lieux d’intervention sur une carte
– prise en compte des temps de déplacements et du traffic
– proposition du meilleur créneau
– affectation automatique selon un algorithme (temps de parcours, compétences, créneau au plus tôt…)

Personnalisez
– Affichez dans les fiches d’intervention et de clôture vos informations, selon le type d’activité
– Paramètrez des formulaires à remplir par vos équipes (listes déroulantes, zone de texte, signatures….)
– Gérez les compétences de vos techniciens et les compéteces requises pour les interventions/activités
– Créez un workflow en intégrant les envoies de mail, les appels téléphoniques, la replanification en cas d’echec de l’intervention

Intervenez
– applications natives IOS et Android disponibles sur les stores
– notifications push/ envoi de mail paramètrables
– mode off line pour continuer à travailler même hors réseau

Gérez vos données
– rapport Excel et PDF personnalisables
– indicateurs personnalisables directement sur l’application
– exports des rapports ou des données brutes, transmission par mail automatique
-cube de données pour des valeurs en temps réél

Intégrez vos donneurs d’ordres/équipes et sous-traitant
-gestion fine de la visibilité des informations
-web-service pour des communications automatiques entre les outils

Un modèle économique innovant:
-tarif clair et unique pour toutes les fonctionnalités (même celles à venir ) 0,53€ l’intervention
-vous ne payez que ce que vous consommez
-pas d’engagement

Commencez par un projet simple, pour prendre en main les fonctionnalités et complexifier ensuite pour utiliser l’ensemble des fonctionnalités.

Pour planifier des interventions, vous avez besoin :

  • D’une business unit
  • D’un ou plusieurs types d’activités, à configurer dans Paramètres > Types d’activité
  • D’un ou plusieurs Techniciens, rattachés à la business unit. Paramètres > Business Unit

Lors de la création d’une business unit, seul un administrateur est relié à la BU, il faut donc donner à cet administrateur le role de technicien ou bien rattacher un autre utilisateur en temps que technicien.

N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous accompagner dans le paramètrage.

Chaque mois, vous disposez de 20 interventions gratuites. Une intervention est « payée » lorsqu’elle est affectée à un intervenant. Une fois le quotas dépassé, vous pourrez toujours créer des interventions et les planifier mais pas les affecter à un intervenant.

Nous fonctionnons en pré-paiement, vous créditez votre compte directement en ligne par paypal ou virement et utilisez ensuite vos crédits au fur et à mesure, sans limite de temps.

Le service Cadulis est sans engagement.

Activités / Interventions / Appels

Dans tous les formulaires et pour l’utilisation des custom status, vous pouvez avoir besoin d’utiliser des variables, par exemple la date de l’intervention ou le technicien qui a clôturé l’intervention.
Les variables sont encadrées par des accolades { } (les moustaches).
Il y a 5 types de variables :

  • Les variables qui concernent le système
Code Usage
{system.dateTimeNow} la date et heure actuelle
{system.isEnvironmentProduction}  si vous êtes sur app.cadulis.com, renvoie yes
si vous êtes sur integration.app.cadulis

  • Les variables qui concernent l’intervention, elle sont définie par {intervention.*}
Code Usage
{intervention.reference} la référence de l’intervention
{intervention.date} la date de l’intervention (date planifiée)
{intervention.address} l’adresse de l’intervention
{intervention.address.additional} complément d’adresse
{intervention.comment} commentaire sur l’intervention
{intervention.duration} durée de l’intervention (durée planifiée)
{intervention.durationSeconds} durée en seconde
{intervention.status} a la valeur pending, cancelled ou terminated
{intervention.custom.*}  pour les champs personnalisés

  • Les variables qui concernent le client : {intervention.customer.*}
Code Usage
{intervention.customer.reference} la référence du client
{intervention.customer.name} le nom du client
{intervention.customer.mobile} le numéro de téléphone portable
{intervention.customer.phone} le numéro de téléphone fixe
{intervention.customer.custom.*}  pour les champs personnalisés

  • Les variables qui concernent l’intervention parente : {intervention.parent.*}
Lorsqu’une intervention est crée par un déclencheur sur une autre intervention, cette dernière est appelée intervention parente. Par exemple si la création d’une intervention déclenche un appel ou si la clôture en échec déclenche une nouvelle intervention.
Code Usage
{intervention.parent.date} la date de l’intervention parente
 {intervention.parent.address} l’adresse de l’intervention parente
 {intervention.parent.address.additional} le complément d’adresse
 {intervention.parent.custom.*}  pour les champs personnalisés de la fiche d’intervention
 {intervention.parent.report.custom.*}  pour les champs personnalisés de la fiche de clôture

  • Les variables qui concernent la clôture de l’intervention : {intervention.report.*}
Code Usage
{intervention.report.comment} commentaire de la clôture
{intervention.report.status}  prend la valeur OK ou KO
{intervention.report.custom.*} pour les champs personnalisés de la fiche de clôture

Pour ces trois dernières catégories, vous pouvez également utiliser les champs personnalisés que vous avez définis (dans les formulaires, ou fiche d’intervention ou de client) , en utilisant {intervention.*.custom.lecode} en remplaçant « lecode » par le code que vous avez défini en paramétrant votre champs.

Cadulis vous permet d’avoir accès à vos interventions et formulaires même en l’absence de réseau. Les informations saisies ne seront synchronisées et transmises qu’au retour de la connexion.
Pour savoir si vous êtes synchronisés, vous pouvez cliquer sur la coche en haut à droite de l’écran.
Mode hors ligne
Cette coche est remplacée par un nuage, si vous êtes en cours de synchronisation ou par une croix si vous êtes hors ligne.
Vous aurez ainsi accès à la liste des éléments en cours de synchronisation.

Vous pouvez également forcer le mode hors ligne, si votre couverture réseau est faible. Les informations enregistrées seront automatiquement envoyées au serveur lors de votre retour en ligne.
Appel du client pour planifier, rappel du client à J-1, enquête satisfaction… en intégrant les appels dans vos workflows d’intervention vous fiabilisez vos process.
Les appels peuvent être réalisés par une équipe ou par une entreprise extérieure. A la différence des interventions, à effectuer à une heure fixe, les appels ont des plages dates/heures de disponibilités. Un ordonnancement est effectué pour les prioriser et CADULIS est interfaçable avec vos logiciels d’appel (VocalCom par exemple) pour déclencher automatiquement la numérotation. Les compétences sont prises en compte pour affecter les appels aux agents les plus compétents.
Pour intégrer un appel à votre worflow, il faut tout d’abord créer un type d’activité, basé sur le type « Prise de contact » (Paramètres>Types d’activités>Créer une nouvelle activité), paramètrez ensuite les différents formulaires. Pour que l’appel soit créé automatiquement à la suite d’un évènement (création, clôture d’une intervention…), il faut configurer un déclenchement dans l’activité concernée (Paramètres>Types d’activités>Paramètres de fonctionnement>Déclenchements) . Vous avez également accès à tous vos déclenchements dans le menu Paramètres>Déclenchements.
Avec les formulaires de clôture personnalisables vous guidez l’agent d’appel dans un questionnaire qui évolue au fil des réponses.
Exemples de phoning
Les formulaires sont utilisés pour les fiches d’intervention (pour transmettre les informations aux intervenants) et pour les fiches de clôture (données à remplir par le technicien ou l’agent d’appel ). Ils sont constitués de blocs personnalisables .
Voici les types de champs disponibles :
Type de champ Usage
Adresse un bouton permet de vérifier l’adresse par google maps
cases à cocher lorsque la liste de choix est réduite
date vous pouvez déterminer dans quel format la date doit être renseignée
fichier vos intervenants peuvent ajouter des pièces jointes
heure vous pouvez déterminer dans quel format l’heure doit être renseignée
liste déroulante lorsque la liste de choix est longue.
switch oui/non  
photo vos intervenants peuvent ajouter des pièces photos prises directement par leur téléphone ou enregistrées
position GPS pour géolocaliser lorsqu’il n’y a pas d’adresse
signature  vos clients/techniciens peuvent signer
texte affiché  pour transmettre des informations à vos intervenants.
 texte court  pour transmettre des informations à vos intervenants.
 zone de texte (texte à saisir)  pour permettre aux intervenants de saisir du texte
 séparateur horizontal pour mettre en page vos formulaires
 champs de la fiche d’activité  pour afficher un champs du formulaire d’intervention
 champs masqué  pour qu’une information apparaisse dans les exports de formulaire de clôture sans apparaitre pour l’intervenant
 champs sur condition  pour affecter une valeur à un champs, en fonction des valeurs d’autres champs (fiche d’intervention ou fiche de clôture)

Dans tout ces champs, vous pouvez insérer des champs du type {intervention.****.****}, ce champs affichera la valeur du champs pour l’intervention.

Par exemple :
{interevention.date} est la date de l’intervention
{intervention.customer.***} concerne les information du client lié à l’intervention
{intervention.custom.***} permet d’afficher les champs personnalisés de la fiche d’intervention
{intervention.report.custom.***}permet d’afficher les champs personnalisés de la fiche de clôture.
Le paramètrage du champs dépend de son type, ici une zone de texte
offline
La disposition défini la largueur du bloc, selon la taille de l’écran (mobile, tablette et ordinateur) .Il est possible de créer des dépendances entre les blocs pour afficher ou non le bloc en fonction de la valeur d’un autre bloc (conditions d’affichage) .
switch non
Formulaire si switch est non
switch oui
Formulaire si switch est oui
Gagnez du temps !
Le paramètre affectation automatique est activée par défaut sur vos activités. Vous pouvez également utiliser la proposition de créneau, qui s’appuie sur le même algorithme pour vous présenter une grille de créneaux vert, orages ou rouges, en vous laissant choisir manuellement.
Créneaux proposés
Parmi les techniciens les plus proches, l’algorithme calcule un score pour chaque créneaux de disponibilité suivant la distance et les compétences. L’affectation automatique affecte sur le premier créneau vert, au technicien le plus pertinent.
Par défaut, la pause déjeuner est flottante et les horaires de la journée sont 8H-18H (trajets inclus).
L’adresse de départ d’une tournée est l’adresse définie dans les paramètres du compte du technicien.

1) Importez en masse vos interventions
2) Vérifiez les plannings et les tournées

Exemple avec 4 techniciens et des interventions réparties aléatoirement dans Paris
Tournées calculées
affectation automatique et optimisation des tournées

Planning calculé
Planning avec pause déjeuner flottante
Lors de la création du type d’activité, vous devez renseigner les informations suivantes :
-Le nom du type d’activité
-Sur quel type l’activité est basée :
Intervention : c’est le type le plus complet
Intervention sans localisation : vous n’aurez pas de gestion des adresses et des tournées, donc ce type d’intervention ne sera pas facturé.
Prise de Contact : pas de localisation, pas d’affectation (l’appel tombe dans la pile d’appel d’un utilisateur avec le rôle « agent de call center » suivant ses compétences), pas de planification mais des notions de « à faire après » et « à faire avant ».
Tache : localisation,mais pas de planification, ni même de formulaires d’intervention et de clôture, une tâche permet de réserver un créneau de votre agenda. Ce type d’intervention n’est pas facturé.
-La business unit, si vous êtes administrateur de plusieurs entités
-La visibilité :
private : les intervnetions ne seront visibles que par vous les membres de la business unit, elles apparaitrons en black box sur les plannings des autres BU et avec un biais de localisation sur les cartes des autres BU, si l'intervenant a également un lien avec cette autre BU
shared : sera visible si vous décidez de partager vos types d’interventions avec d’autres bu (voir liaisons entre BU)
-La catégorie est obligatoire et vous permet d’organiser vos activités mais vous pouvez créer une seule catégorie et l’utiliser pour toutes vos interventions.
-Le logo apparaitra sur le planning, sur les fiches d’intervention et de clôture.
De très nombreuses options de paramètrage sont disponibles dans Paramètrage>type d’activité
Paramètrage des activités
Paramètrage des activités
Les activité peuvent être crées à la main ou importées par csv, web-services… Si vous choisissez l’affectation automatique, l’intervention sera affectée dès sa création au créneau le plus proche et au technicien le plus pertinent.
Si le client est obligatoire, vous aurez le choix entre choisir un client existant ou créer un client pour votre intervention/appel.
Vous pouvez activer ou non une validation par le superviseurs. Les interventions à valider par le superviseurs apparaitrons dans l’onglet « Planification ».
La durée par défaut est réglable par tranche de 5 min.
En configurant les déclencheurs, vous pouvez envoyer un mail, créer une nouvelle activité ou envoyer une notification en configurant une condition sur un champs du formulaire d’intervention ou de clôture .Par exemple, si une intervention est clôturée en échec alors vous pouvez automatiquement envoyer un mail au responsable de service.
Les statuts personnalisés sont là pour vous aider à calculer des indicateurs sur l’ensemble de vos activités. Ils sont basés sur le code des champs présents dans les fiches d’intervention et de clôture (voir formulaires). Par exemple le taux de client satisfait sur les clients ayant reçu un cadeau. Le calcul de ces champs peut être lancé sur les interventions antérieures à la date de création du statut personnalisé.
Vous pouvez également par cet écran paramétrer le formulaire d’intervention (informations disponibles pour le technicien) et le formulaire de clôture (informations à compléter par le technicien).

Vous / Votre équipe

La gestion des compétences se fait en 3 étapes :
1)Définition des compétences. Paramétrage>business unit>compétences. vous avez simplement besoin choisir un nom à vos compétences.
2)Pour chaque activité, vous pouvez définir le niveau requis (entre 0 et 10). Soit ce requis est bloquant, aucune intervention ou appel ne sera affecté à l’utilisateur si sa compétences est inférieure. Soit cette compétence est non bloquante, si un utilisateur n’a pas le niveau, il sera défavorisé lors de la proposition de créneau et l’affectation automatique pour les interventions, et pour l’organisation des piles d’appels pour les appels.
3)En suivant le chemin Paramètres > businessUnit> utilisateurs, vous pourrez modifier les compétences des utilisateurs rattachés. Les compétences sont ainsi définies pour chaque utilisateur dans chaque business unit.
Compétences
Utilisation des compétences
Les infos fournies dans Paramètres > Paramètres du compte permettent une utilisation optimale de l’application:
-Vos coordonnées constituent le point de départ des tournées qui vous sont affectés. Si cette adresse n’est pas renseignée ou n’est pas reconnue par le système, le calcul des km ne pourra pas être pris en compte pour vous affecter des interventions.
-une adresse mail valide vous permettra de récupérer votre mot de passe en cas de perte ou d’oubli. Si vous n’avez pas d’adresse mail valide, aucun administrateur ou fonction support de Cadulis ne pourra vous aider en cas de perte de mot de passe.
-Vous pouvez modifier votre mot de passe dans cette section
-Dans le menu Divers, vous pouvez définir votre business unit par défaut
-La localisation vous permet de choisir votre langue et votre fuseau horaire (qui peut être différent de celui de la business unit, dans ce cas, votre planning personnel et le planning récapitulatif de la business unit ne seront pas sur le même fuseau horaire).
-vous pouvez paramétrer une syncronisation des rendez-vous présents dans Google calendar ou le calendrier Office, en choisissant si ils doivent apparaitre complètement, en boite noire ou être invisibles.
Le menu Votre activité présente les différents événements en lien avec l’application, vos activités, vos planifications.
Les bandeaux orange sont repris dans le menu Alertes et présentent les éléments qui nécessitent une action.
Les éléments blancs sont des informations sur les process en cours.
Les éléments en vert vous informent de la réussite d’un traitement.
Activité
Exemple d’une page d’activité
Une Business unit peut représenter une entreprise ou une équipe, elles servent en particulier à gérer la visibilité dans le partage d’information :
Par exemple un technicien qui appartient à votre business unit aura accès à vos indicateurs, alors qu’un technicien sous-traitant n’y aura pas accès.
La business unit est identifiée par son code de rattachement, il faut transmettre ce codes à vos techniciens, superviseur, agent de call center pour qu’il demande à être rattachés à votre business unit.
Code de rattachement de business unit
Screenshot page de paramétrage business unit

Vous pouvez autoriser l’accès aux administrateurs de Cadulis, pour faciliter l’aide à la configuration.
Vous pouvez utiliser l’ordonnancement automatique des appels. Dans ce cas, tous les appels apparaissent dans une pile d’appel qui priorise les appels les plus urgents. Chaque appel peut être transmis automatiquement à votre logiciel de composition de numéro.
En choisissant le verrouillage des appels par les agents, vous vous assurez qu’il ne peut pas y avoir de modifications sur l’appel lorsqu’un agent est en cours de remplissage du formulaire de clôture.
Vous pouvez choisir le fuseau horaire de référence ainsi que le format d’affichage des dates.

Les rôles au sein d’une business unit peuvent être :
-Administrateur : Gestion des rattachements utilisateurs et entre les business units, paramétrage de la business unit
-Admnistrateur technique : peut paramétrer les types d'activité, les déclenchements, les compténces, les articles...
-Superviseur : Planification et clôture définitive des interventions (lorsqu’activé sur le type d’activité)
-Superviseur financier achat : peut voir les informations financières liées au prix d'achat
-superviseur financier vente : peut voir les informations financières liées au prix de vente
-Superviseur de call center : Planification et clôture définitive des appels
-Technicien : Clôture des interventions qui lui sont affactées
-Chef d'équipe : si les intervenants activent la délégation chef d'équipe, le chef d'équipe voit lors les plannings et peut clôturer les interventions affectées à son équipe. -Agent de call center :Clôtures d’appels qui lui sont affectées.
Les liens entre Business Unit : un utilisateur peut être rattaché à plusieurs business unit, il a alors une visibilité suivant son rôle sur les deux entités. Les business unit peuvent avoir un lien de sous-traitance, c’est à dire que seuls les informations de l’intervention transitent de business unit en business unit.
Voir la vidéo

Business Unit

Il existe plusieurs types de connexions à partir de votre business unit:
Liaisons avec les autres business unit:
Cet accès permet de configurer en particulier des liaisons entre business unit d’une même société : par exemple plusieurs équipes reliées à une maison mère
En temps qu’administrateur de business unit, vous pouvez demander le rattachement de votre BU à une autre business unit dans Cadulis (toujours grâce à son code de rattachement). Cela permet de partager (ou non ) un certain nombre d’informations, dans l’optique d’une parenté (votre business unit devient la business unit mère). En faisant cette demande, vous mettez à dispositions les informations sélectionnées pour les administrateurs de cette business unit.
Pour avoir accès aux informations d’une autre business unit, il faut que cette dernière active le partage d'information vers votre business unit.
Rattachements entre business units
Accès donneurs d’ordre :
Les accès donneurs d’ordre permettent d’autoriser une connexion depuis un autre outil, pour que vos donneurs d’ordre puissent automatiquement vous envoyer les informations lorsqu’ils planifient, modifient les intervention depuis leur systèmes.
Accès sous-traitants :
Les accès sous-traitant vous permettent de configurer une connexion vers un autre outil, pour envoyer à vos sous-traitants les informations d’intervention. Cet accès peut vous permettre d’nevoyer des informations à une autre Business Unit Cadulis, sans pour autant établir de lien de parenté.
Dans le menu Paramètres>Accès sous-traitants, vous pouvez configurer des envoies d’informations par les méthodes Rest.
Votre sous-traitant reçoit automatiquement les interventions qui lui sont affectées. En configurant les hooks, vous pouvez aussi envoyer les informations en cas de modification, clôture .. d’une intervention affectée à votre sous-traitant.
Vous pouvez utiliser notre sdk php pour configurer votre liaison : https://github.com/cadulis/sdk
La création d’un accès donneur d’ordre est la mise à disposition d’une url permettant à un tiers d’effectuer des actions sur la business unit. Par exemple, un service informatique peut automatiquement créer des interventions dans votre business unit.
Si l’un de vos donneur d’ordre possède une business unit sur CADULIS, alors vous pouvez utiliser cet accès pour que votre donneur d’ordre planifie directement dans vos planning. Le donneur d’ordre peut avoir accès seulement à une grille de créneaux disponibles ou bien aux plannings complets de vos techniciens.
Vous pouvez utiliser le sdk (php) pour configurer votre liaison.
Les hooks sont des informations envoyées par Cadulis sur une Url, suivant un événement déclencheur, touchant toute intervention appartenant au type d’activité sur lequel l’accès est ouvert.
Vous pouvez ainsi connecter et faire communiquer les différents outils que vous utilisez.
Sur invitation depuis le paramétrage de la business Unit :
Rattachement avec un utilisateur
Inviter des utilisateurs à rejoindre la business unit

Il vous suffit de renseigner l’adresse mail du compte que vous souhaiter inviter et de lui assigner un rôle. Si cette adresse ne correspond à aucun compte, un mail sera envoyé pour inviter l’utilisateur à créer un compte sur Cadulis.
L’utilisateur recevra une notification push, pourra accepter cette invitation et pourra configurer ses paramètres de visibilité en se rendant dans paramètres>business unit.
Demande d’un utilisateur
Demande de rattachement utilisateur
Demande de rattachement

Dans les paramètres > Business unit, un utilisateur peut envoyer une demande de rattachement, pour cela, il a besoin du code de rattachement de la business unit.
L’utilisateur peut configurer les informations visibles par les administrateurs et superviseurs des business unit.
Cette configuration est spécifique pour chaque couple utilisateur/business unit.

Vos données

Pour présenter les champs d’intervention, de clotûre ou custom statuts dans un format excel ou pdf, vous pouvez paramétrer des rapports personnalisés
Vous pouvez mettre en place plusieurs tableaux de bords. Deux tableaux de bord (activités et clôture ) sont disponibles par défaut. Vous pouvez choisir la date de référence (par défaut le jour en cours) pour consulter les historiques de données.
Dans la création d’un tableau de bord, vous devez tout d’abords choisir un nom, une visibilité et un temps de rafraichissement automatique.
Si vous choisissez la visibilité « private », ce tableau de bord ne sera pas accessible, même si vous avez choisi de partager vos tableaux de bord avec d’autres business unit. Si vous choisissez « shared » il sera visible seulement par les business unit avec lesquelles vous avez accepter de partager vos tableaux de bord. En visibilité « publique », le tableau de bords sera visible par n’importe quel utilisateur.
Elément de tableau de bord
Page de modification de widget

Une fois le tableau de bord créé, vous pouvez lui ajouter des widgets, c’est à dire les indicateurs et graphiques. (modifier les widget>Ajouter un widget). De nombreux widget sont paramètrés mais si vous souhaitez un indicateur spécifique, choisissez « Taux personnalisé ».
Vous choisissez ensuite le nombre d’interventions à prendre en compte pour le numérateur puis le dénominateur, en renseignant les valeurs des différents statuts :
-status (principal) : pending, terminated, cancelled
-statut de clôture : KO ou OK
-les différents custom status, tels que vous les avez définis dans Paramètres >Type d’activité>Paramètres de fonctionnement.
Par exemple pour calculer le taux de client insatisfaits :
1) mettez à disposition un champs switch avec le code « satisfaction » sur vos formulaires de clôture
2) paramétrez le custom status#1 simplement égal à la valeur de ce champs qui aura pour nom {intervention.report.custom.satisfaction}
Elément de tableau de bord
Statut personnalisé 1

3) créez un indicateur qui aura pour numérateur les intervention avec le custom status#1 égal à 'no', en ne modifiant pas le dénominateur (pour prendre en compte toutes les interventions, vous aurez un % de clients insatisfaits
Dans le menu Paramètres > Exports de données, vous pouvez configurer la manière dont les données sont mise à disposition ou envoyées automatiquement :
Elément de tableau de bord
Configuration d’un export

Même si une activité est partagée entre plusieurs business unit, l’export n’est configuré que pour une seule business unit.
En activant la source de données (puis enregistrer) une url apparait. En renseignant cette url dans un navigateur web ou un gestionnaire de données, en tant que source de données externe, vous aurez accès à l’ensemble des champs de vos interventions (fiche d’intervention, de clôture, custom statuts…) , en temps réel.
Vous pouvez également télécharger le ficher de configuration de la source excel, pour mettre en place un cube de données.
Un export automatique en csv, envoyé en pièce jointe dans un mail est également disponible. Renseignez les destinataires (adresses mails) , les jours et heure d’exports ainsi que le format de séparateur.