Die Aktivitäts- und Abschlussformulare

Formulare werden für Interventionsberichte (um Informationen an die Außendienstmitarbeiter zu übermitteln) und für Abschlussberichte (Daten, die vom Techniker oder Callcenter-Agenten auszufüllen sind) verwendet. Sie bestehen aus anpassbaren Blöcken.

Verfügbare Feldtypen

Verwendung

In all diesen Feldern können Sie Platzhalter vom Typ {intervention..} einfügen; dieses Feld zeigt den Wert des entsprechenden Feldes für die Intervention an.

Zum Beispiel:

• {intervention.date} ist das Datum der Intervention
• {intervention.customer.***} betrifft die Kundendaten, die mit der Intervention verknüpft sind
• {intervention.custom.***} zeigt die benutzerdefinierten Felder des Interventionsformulars an
• {intervention.report.custom.***} zeigt die benutzerdefinierten Felder des Abschlussformulars an

Wenn Sie möchten, dass ein Text zu Beginn des Abschlussformulars den Außendienstmitarbeiter an wichtige Informationen erinnert, können Sie ein „Anzeigetext“-Feld erstellen und es mit „Dieser Bericht betrifft die Intervention vom {intervention.date} für {intervention.customer.name}“ ausfüllen.

Die beim Konfigurieren des Feldes verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Typ ab. Das Layout bestimmt die Breite des Blocks, je nach Bildschirmgröße (Mobilgerät, Tablet und Computer). Es ist möglich, Abhängigkeiten zwischen den Blöcken zu erstellen, um einen Block je nach Wert eines anderen Blocks ein- oder auszublenden (Anzeigebedingungen).

So können verschiedene Szenarien für Interventionsberichte abgebildet werden.

Beispiel: Erste Frage, ist der Kunde zufrieden? Wenn ja, Ende des Berichts, wenn nein, nächste Frage.