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Les formulaires d'activité et de clôture
Les formulaires sont utilisés pour les fiches d’intervention (pour transmettre les informations aux intervenants terrain) et pour les fiches de clôture (données à remplir par le technicien ou l’agent d’appel ). Ils sont constitués de blocs personnalisables.
Types de champs disponibles
| Type de champ | Usage |
|---|---|
| Adresse | un bouton permet de vérifier l’adresse par google maps |
| cases à cocher | lorsque la liste de choix est réduite |
| date | vous pouvez déterminer dans quel format la date doit être renseignée |
| fichier | vos intervenants terrain peuvent ajouter des pièces jointes |
| heure | vous pouvez déterminer dans quel format l’heure doit être renseignée |
| liste déroulante | lorsque la liste de choix est longue. |
| switch oui/non | |
| photo | vos intervenants terrain peuvent ajouter des pièces photos prises directement par leur téléphone ou enregistrées |
| position GPS | pour géolocaliser lorsqu’il n’y a pas d’adresse |
| signature | vos clients/techniciens peuvent signer |
| texte affiché | pour transmettre des informations à vos intervenants terrain. |
| texte court | pour transmettre des informations à vos intervenants terrain. |
| zone de texte (texte à saisir) | pour permettre aux intervenants terrain de saisir du texte |
| séparateur horizontal | pour mettre en page vos formulaires |
| champs de la fiche d’activité | pour afficher un champs du formulaire d’intervention |
| champs masqué | pour qu’une information apparaisse dans les exports de formulaire de clôture sans apparaitre pour l’intervenant terrain |
| champs sur condition | pour affecter une valeur à un champs, en fonction des valeurs d’autres champs (fiche d’intervention ou fiche de clôture) |
Utilisation
Dans tous ces champs, vous pouvez insérer des champs du type {intervention..}, ce champs affichera la valeur du champs pour l’intervention.
Par exemple :
{interevention.date}est la date de l’intervention{intervention.customer.***}concerne les information du client lié à l’intervention{intervention.custom.***}permet d’afficher les champs personnalisés de la fiche d’intervention{intervention.report.custom.***}permet d’afficher les champs personnalisés de la fiche de clôture.
Si vous souhaitez qu’un texte en début de formulaire de clôture rappelle à l’intervenant terrain les informations importantes, vous pouvez créer un champ « texte affiché » et le renseigner avec « ce rapport concerne l’intervention du {interevention.date} pour {intervention.customer.name} »
Les options disponibles lors du paramétrage du champ dépendent du type de celui-ci. La disposition définit la largeur du bloc, selon la taille de l’écran (mobile, tablette et ordinateur) .Il est possible de créer des dépendances entre les blocs pour afficher ou non le bloc en fonction de la valeur d’un autre bloc ( conditions d’affichage) .
Cela permet de réaliser différents scénarios de rapport d’intervention.
Par exemple : première question, le client est il satisfait ? Si oui fin du rapport, si non question suivante.