Teamstruktur: Mitarbeiter und Subunternehmer

Auf Cadulis benötigen Außendienstmitarbeiter oder Manager nur ein einziges Benutzerkonto, um auf alle ihre Aktivitäten zuzugreifen. Dafür muss jedem Benutzer das passende Sichtbarkeitsniveau über die Business Units und die jeweilige Benutzerrolle innerhalb dieser Einheiten zugewiesen werden.

Die Rollen

Die Rollen innerhalb einer Business Unit können sein:

• Administrator: Verwaltung der Benutzerzuordnungen und der Beziehungen zwischen Business Units, Konfiguration der Business Unit
• Technischer Administrator: Kann Aktivitätstypen, Auslöser, Qualifikationen, Artikel usw. konfigurieren
• Supervisor: Planung und Verwaltung des Abschlusses von Aktivitäten
• Einkauf-Finanz-Supervisor: Kann finanzielle Informationen im Zusammenhang mit dem Einkaufspreis einsehen
• Verkauf-Finanz-Supervisor: Kann finanzielle Informationen im Zusammenhang mit dem Verkaufspreis einsehen
• Callcenter-Supervisor: Planung und Verwaltung des Abschlusses von Anrufen
• Techniker: Abschluss der ihm zugewiesenen Einsätze
• Teamleiter: Wenn Außendienstmitarbeiter die Teamleiter-Delegation aktivieren, sieht der Teamleiter die Einsatzpläne und kann die seinem Team zugewiesenen Einsätze abschließen.
• Callcenter-Agent: Schließt die ihm zugewiesenen Anrufe ab.

Die Business Units

Ein Benutzer kann mehreren Business Units zugeordnet sein und erhält dann je nach Rolle Einblick in beide Einheiten. In diesem Fall besteht keine direkte Verbindung zwischen den Unternehmen. In komplexeren Fällen kann es erforderlich sein, ein Netzwerk von Business Units zu erstellen. Die gewährten Rechte zwischen den Einheiten ermöglichen es, die Sichtbarkeit von Informationen weiterzugeben, ohne jeden Benutzer an jede einzelne Business Unit anknüpfen zu müssen.

Es gibt verschiedene Arten von Verbindungen ausgehend von Ihrer Business Unit. Dieses Kapitel behandelt die Verknüpfungen zwischen mehreren Business Units innerhalb von Cadulis. Für die Anbindung an externe Systeme – seien es Ihre eigenen, die Ihrer Auftraggeber oder Subunternehmer – konsultieren Sie bitte das Kapitel „Webservices“.

Dieser Zugriff ermöglicht insbesondere die Konfiguration von Verbindungen zwischen Business Units desselben Unternehmens, zum Beispiel mehrere Teams, die mit einer Zentrale verbunden sind. Als Administrator einer Business Unit können Sie die Zuordnung Ihrer BU zu einer anderen Business Unit in Cadulis anfordern (immer mithilfe des Zuordnungscodes). Der Zuordnungscode ist nicht erforderlich, wenn Sie beide Business Units verwalten: In diesem Fall steht Ihnen eine Dropdown-Liste zur Verfügung. So können Sie eine bestimmte Anzahl von Informationen teilen (oder auch nicht), mit dem Ziel einer übergeordneten Beziehung (Ihre Business Unit wird zur Mutter-Business-Unit). Durch Aktivierung dieser Verbindung stellen Sie die ausgewählten Informationen den Benutzern dieser Business Unit zur Verfügung. Um Zugriff auf Informationen einer anderen Business Unit zu erhalten, muss diese den Informationsaustausch mit Ihrer Business Unit aktivieren.

Qualifikationen / Ausstattungen

Ausstattungen entsprechen nicht verbrauchbarem Material, das Ihren Außendienstmitarbeitern zur Verfügung steht und bei bestimmten Aktivitäten erforderlich sein kann.

Hinzufügen von Qualifikationen / Ausstattungen: Einstellungen > Business Unit > Qualifikationen. Sie müssen lediglich einen Namen für Ihre Qualifikationen wählen. Für jede Aktivität können Sie das erforderliche Niveau (zwischen 0 und 10) festlegen. Ist diese Anforderung blockierend, wird keine Intervention oder kein Anruf dem Benutzer zugewiesen, wenn seine Qualifikation unter dem festgelegten Schwellenwert liegt. Ist diese Qualifikation nicht blockierend, wird ein Benutzer mit unzureichendem Niveau bei der Slot-Vorschlags- und automatischen Zuweisung für Einsätze sowie bei der Organisation der Anruflisten benachteiligt. Über das Menü Einstellungen > BusinessUnit > Benutzer können Sie die Qualifikationen der zugeordneten Benutzer ändern. Die Qualifikationen werden somit für jeden Benutzer in jeder Business Unit individuell festgelegt.