Verbinden Sie Cadulis mit Pennylane

Vorstellung von Pennylane

Um die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführern und Buchhaltungsprofis zu optimieren, entwickelt Pennylane die erste All-in-One-Plattform für Finanzmanagement. Sie vereint eine umfassende Buchhaltungssoftware für Buchhalter mit einem Finanzmanagement-Tool und Geschäftskonto für Geschäftsführer. So erhalten Geschäftsführer und ihre Buchhalter in Echtzeit Zugriff auf zuverlässige und verwertbare Daten.

Seit dem Start im Jahr 2020 unterstützt Pennylane bereits 2.500 Steuerberatungskanzleien und 150.000 Unternehmen. Das Pennylane-Team besteht heute aus über 350 Mitarbeitenden, von denen die große Mehrheit an der Produktentwicklung arbeitet.

Die Pennylane-Teams sind sehr reaktionsschnell, kontaktieren Sie sie: Entdecken Sie Pennylane

Verbinden Sie Pennylane mit Cadulis

Durch die Verbindung von Pennylane mit Cadulis können Sie automatisch Angebots- und Rechnungsinformationen an Pennylane senden und sogar den Versand per E-Mail an Ihren Kunden auslösen.

Ihr Pennylane-Abonnement muss mindestens vom Typ Essentiel sein, um Rechnungen/Angebote von Cadulis empfangen zu können.

Aktivieren Sie das Finanzmanagement und die Rechnungsverwaltung

Wählen Sie bei dem Aktivitätstyp, für den Sie Rechnungsinformationen an Pennylane senden möchten: Klicken Sie auf “Konfigurieren” und aktivieren Sie die entsprechenden Felder.

Im Finanzbereich des Aktivitätstyps geben Sie einen Verkaufspreis an.

Dieser Preis wird an Pennylane übermittelt. Sie können ihn auch individuell für Ihre Aktivitäten anpassen.

Erstellen Sie Ihren Pennylane-Trigger

Erstellen Sie in den Einstellungen einen Trigger vom Typ “Pennylane”.

• Klicken Sie auf die Verbindungsschaltfläche, um Ihr Pennylane-Konto mit Cadulis zu verknüpfen,
• Legen Sie die Bedingungen fest, unter denen Sie Rechnungsinformationen an Pennylane senden möchten,
• Geben Sie die Elemente an, die Sie übertragen möchten (Artikel, enthaltene Aktivitäten usw.)

Durch das Klicken auf die Verbindungsschaltfläche verknüpfen Sie Ihren Cadulis-Trigger mit Ihrem Pennylane-Konto.

Die Rechnungsinformationen werden automatisch übertragen!

Greifen Sie auf Ihre Pennylane-Angebote und -Rechnungen zu

Sobald die Rechnungsinformationen an Pennylane übermittelt wurden, finden Sie mit einem Klick die von Pennylane generierten Dokumente!