Erste Schritte - Manager

Um Einsätze zu planen, benötigen Sie:

• eine Business Unit
• einen oder mehrere Aktivitätstypen, die Sie im Reiter Katalog konfigurieren
• einen oder mehrere Außendienstmitarbeiter, die der Business Unit zugeordnet sind. Sie können Ihre Mitarbeiter über den Reiter Team einladen

Nutzen Sie unsere Vorlagen, um die Funktionsweise zu verstehen – anschließend können Sie diese individuell an Ihre Anforderungen anpassen.

Ihr Cadulis anpassen

In Cadulis ist alles anpassbar!

Beginnen Sie mit einem einfachen Projekt, um die grundlegenden Funktionen kennenzulernen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir unterstützen Sie gerne bei der Einrichtung.

Ein Team zusammenstellen

Eine Business Unit kann ein Unternehmen oder ein Team repräsentieren und dient insbesondere dazu, die Sichtbarkeit beim Informationsaustausch zu steuern:

Beispielsweise hat ein Supervisor, der Ihrer Business Unit angehört, Zugriff auf Ihre Kennzahlen, während ein externer Supervisor (aus einer anderen Business Unit) keinen Zugriff darauf hat. Die Business Unit wird durch ihren Zuordnungscode identifiziert, den Sie an Ihre Techniker, Supervisoren und Callcenter-Agenten weitergeben müssen, damit diese die Zuordnung zu Ihrer Business Unit anfordern können.

Standardmäßig sind Sie nach der Kontoerstellung Administrator und Außendienstmitarbeiter und können Cadulis sofort testen.

Lassen Sie sich im Abschnitt Teamstruktur führen.

Einen Einsatz anlegen

Es gibt zahlreiche Shortcuts, um eine Aktivität manuell zu erstellen. Ebenso stehen viele automatische Möglichkeiten zur Verfügung (z. B. über ein E-Mail-Postfach, einen Auftraggeber-Zugang, einen Webservice usw.), aber beginnen wir mit der einfachsten Methode: Am unteren Rand der Startseite finden Sie die Schaltfläche „Aktivität erstellen“. Wählen Sie einfach den Aktivitätstyp aus und lassen Sie die anderen Felder frei.

Viele weitere Möglichkeiten finden Sie unter: Aktivitäten erstellen

Einen Einsatz planen

Die Einsatzplanung ist über das Einsatzformular zugänglich. Es stehen drei Planungsmodi zur Verfügung:

Planungsassistent

Die fortschrittlichen Algorithmen von Cadulis berechnen für die gesamte Woche die relevantesten Verfügbarkeiten für jedes Zeitfenster. Sie erhalten eine Tabelle mit Daten und Uhrzeiten, die Ihnen auf einen Blick die Verfügbarkeit Ihrer Außendienstteams anzeigt.

Den Einsatzbericht einsehen

Sobald der Außendienstmitarbeiter (oder Ihre Einsatzleitung) die Aktivität abgeschlossen hat, werden der Status sowie die individuellen Berichte im Einsatzformular verfügbar.

Die Abrechnung mit Cadulis

Jeden Monat stehen Ihrem Unternehmen 200 kostenlose Einsätze zur Verfügung. Die Anzahl der Benutzerkonten, die einer Firma zugeordnet sind, ist unbegrenzt. Ein Einsatz gilt als „bezahlt“, sobald er einem Außendienstmitarbeiter zugewiesen oder abgeschlossen wird. Nach Überschreiten des Kontingents können Sie weiterhin Einsätze erstellen und planen, jedoch nicht mehr einem Außendienstmitarbeiter zuweisen oder abschließen.

Cadulis arbeitet im Prepaid-Modell: Sie laden Ihr Konto direkt online per Kreditkarte, Lastschrift oder Überweisung auf und nutzen Ihre Credits dann nach Bedarf – ohne zeitliche Begrenzung.

Der Cadulis-Service ist ohne Vertragsbindung.