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Sparen Sie Zeit durch das Anlegen mehrerer Einsätze per CSV-Datei

Müssen Sie Dutzende oder sogar Hunderte Aktivitäten auf einmal erstellen?
Cadulis ermöglicht Ihnen den Massenimport von Einsätzen über eine .csv-Datei, in der Sie wichtige Informationen wie Datum, Adresse, Kunde, Aktivitätstyp usw. angeben können.

Diese Anleitung erklärt, wie Sie Ihre Datei vorbereiten, den Import konfigurieren und die Rückmeldungen der Plattform interpretieren.

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🧭 1. Zugriff auf die Import-Oberfläche

• Linke Seitenleiste → Aktivitäten
• Klicken Sie auf Aktivitäten importieren
• Sie gelangen auf die Seite Einsatzimport

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🔧 2. Importtyp wählen

In der Liste Dateiverarbeitungsart:

Option	Verhalten
Nur Erstellung	Erstellt pro Zeile eine Aktivität. Fehler, wenn bereits vorhanden
Nur Erstellung (ohne Fehler bei Vorhandensein)	Überspringt bereits vorhandene Zeilen
Nur Änderung	Aktualisiert Aktivitäten per id oder reference
Änderung (ohne Fehler bei Fehlen)	Überspringt Zeilen ohne Entsprechung
Erstellung und Änderung	Erstellt oder aktualisiert je nach Vorhandensein

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🔁 3. Import mehrerer Aktivitätstypen (optional)

• Aktivieren Sie den Schalter Mehrere Aktivitätstypen, wenn Ihre Datei verschiedene Typen enthält
• Sie müssen dann in jeder Zeile angeben:
  • intervention_type_id oder intervention_type_reference
  • business_unit_id oder business_unit_search_code

💡 Wenn dies nicht aktiviert ist, können Sie über ein Dropdown einen einheitlichen Typ für alle Zeilen auswählen.

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📄 4. Ihre CSV-Datei vorbereiten

✨ Nützliche Standardspalten

Spalte	Beschreibung
reference	Eindeutige Kennung der Aktivität
title	Titel des Einsatzes
scheduled_start_at	Startdatum/-uhrzeit
scheduled_end_at	Enddatum/-uhrzeit
address	Einsatzadresse
duration	Dauer (in Sekunden)
comment	Freier Kommentar
assignee_email	E-Mail des Außendienstmitarbeiters
status	Status (pending, canceled, terminated)

👥 Spalten zum Kunden (falls zutreffend)

• customer.reference (empfohlen)
• customer.name, customer.address, customer.email usw.

Wenn der Kunde nicht existiert, wird er beim Import automatisch angelegt.

📎 Zusätzliche Daten

• Jede nicht erkannte Spalte wird als „zusätzliche Daten“ gespeichert
• Diese stehen anschließend in Formularen, Exports, Berichten zur Verfügung

🚫 Automatisch ignorierte Spalten

Bestimmte Spalten sind reserviert oder werden nicht verwendet, zum Beispiel:

• created_at, assigned_user, intervention_type_name usw.

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🚀 5. Import starten

1. Klicken Sie unten rechts auf Weiter
2. Laden Sie Ihre .csv-Datei hoch
3. Klicken Sie auf Importieren

➡️ Prüfen Sie die Protokolle im Bereich “Letzte Importe”, um Erfolg oder Fehler zu kontrollieren.

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