Erstellen Sie Ihre Aktivitäten in Cadulis

Erstellung

In der Konfiguration des Aktivitätstyps müssen Sie das Feld Kann manuell erstellt werden aktiviert haben.

Die erforderlichen Informationen bei der Erstellung hängen von Ihrer Konfiguration ab:

• Kunde erforderlich? (änderbar im Aktivitätstyp)
• Felder im Aktivitätsformular
• Gegebenenfalls zusätzliche Informationen wie eine übergeordnete Aktivität, ein berechtigter Außendienstmitarbeiter usw.

Manuelle Erstellung

Selbstverständlich ist die erste Möglichkeit, eine Aktivität in Cadulis zu erstellen, auf die Schaltfläche Aktivität erstellen zu klicken.

Diese Schaltfläche ist auf dem Kundenblatt, auf der Startseite usw. verfügbar.

.csv-Import

Unter Aktivitäten und dann Aktivitäten importieren können Sie eine .csv-Datei importieren, um Ihre Aktivitäten massenhaft zu erstellen.

Die Seite zeigt Ihnen die Liste der verfügbaren Spalten. Wenn Sie eine nicht vorgesehene Spalte hinzufügen, speichert Cadulis diese als zusätzliche Daten in Ihrer Aktivität. Sie müssen dann lediglich ein Feld mit diesem Code erstellen, um Ihre Werte in der Anwendung und in Ihren Exporten wiederzufinden.

Hier sind die “Standard”-Spalten der CSV. Keine davon ist erforderlich.

• row_type
• id (Cadulis reference)
• intervention_type_id
• intervention_type_reference
• business_unit_id
• business_unit_search_code
• reference (yours)
• status (pending,canceled,terminated)
• title
• scheduled_start_at
• scheduled_end_at
• address
• address_additional
• appointment (ISO 8601)
• duration (seconds)
• comment
• accounting.billable
• accounting.billable_amount
• accounting.billable_transmitted
• accounting.billed
• accounting.billed_amount
• accounting.billed_pieces
• accounting.payment_sent
• accounting.payment_sent_amount
• accounting.invoiceable
• accounting.invoiceable_amount
• accounting.invoiceable_transmitted
• accounting.invoiced
• accounting.invoiced_amount
• accounting.invoiced_pieces
• accounting.payment_received
• accounting.payment_received_amount
• financial.manual_price
• financial.manual_cost
• assignee_email
• report.status
• report.comment
• start_at
• end_at
• cancel_reason
• cancel_details

Wenn der Aktivitätstyp einen Kunden erfordert:

• customer.reference
• customer.type (individual, company)
• customer.name
• customer.address
• customer.address_additional
• customer.mobile
• customer.phone
• customer.email
• customer.comment

(Falls der Kunde mit der Referenz nicht existiert, wird er erstellt.)

Alle anderen Spalten (siehe Ausschlüsse unten) werden der Intervention als “zusätzliche Daten” hinzugefügt, sofern sie nicht als benutzerdefinierte Felder deklariert sind, andernfalls im entsprechenden Feld.

Die folgenden Spalten werden ignoriert (reservierte Schlüsselwörter):

• intervention_type_business_provider
• intervention_type_category
• intervention_type_label_info
• intervention_type_name
• business_unit_name
• status_complete
• created_at
• report_at
• user_report
• intermediate_report_at
• intermediate_user_report
• assigned_user
• custom_status1
• custom_status2
• custom_status3
• custom_status4
• custom_status5
• custom_status6
• user_in_charge
• intervention_container_id