Estrutura da equipe: colaboradores e subcontratados

No Cadulis, os intervenientes de campo ou gestores precisam apenas de uma única conta de utilizador para aceder a todas as suas atividades. Para tal, é necessário atribuir a cada um o nível de visibilidade adequado, através das business units e do papel dos utilizadores em cada uma delas.

Os papéis

Os papéis dentro de uma business unit podem ser:

• Administrador: Gestão dos vínculos de utilizadores e entre as business units, configuração da business unit
• Administrador técnico: pode configurar os tipos de atividade, os gatilhos, as competências, os artigos…
• Supervisor: Planeamento e gestão do encerramento de atividades
• Supervisor financeiro de compras: pode ver as informações financeiras relacionadas com o preço de compra
• Supervisor financeiro de vendas: pode ver as informações financeiras relacionadas com o preço de venda
• Supervisor de call center: Planeamento e gestão do encerramento das chamadas
• Técnico: Encerra as intervenções que lhe são atribuídas
• Chefe de equipa: se os intervenientes de campo ativarem a delegação de chefe de equipa, o chefe de equipa pode ver os agendamentos e encerrar as intervenções atribuídas à sua equipa.
• Agente de call center: Encerra as chamadas que lhe são atribuídas.

As business units

Um utilizador pode estar vinculado a várias business units, tendo assim visibilidade, de acordo com o seu papel, sobre ambas as entidades. Neste caso, não existe propriamente uma ligação entre as empresas. Nos casos mais complexos, pode ser necessário criar uma rede de business units. Os direitos concedidos de uma sobre a outra permitem-lhe transmitir a visibilidade das informações, sem ter de vincular cada utilizador a cada business unit.

Existem vários tipos de ligações a partir da sua business unit. Este capítulo trata das ligações entre várias business units presentes no Cadulis. Para ligar a sistemas externos, sejam os seus, dos seus clientes ou subcontratados, consulte o capítulo “webservices”.

Este acesso permite configurar, em particular, as ligações entre business units de uma mesma empresa: por exemplo, várias equipas ligadas a uma casa-mãe. Como administrador de business unit, pode solicitar o vínculo da sua BU a outra business unit no Cadulis (sempre através do seu código de vínculo). O código de vínculo é desnecessário se administrar ambas as business units: nesse caso, é-lhe apresentada uma lista suspensa. Isto permite partilhar (ou não) um determinado número de informações, numa ótica de parentalidade (a sua business unit torna-se a business unit mãe). Ao ativar esta ligação, disponibiliza as informações selecionadas para os utilizadores dessa business unit. Para aceder às informações de outra business unit, é necessário que esta ative a partilha de informação para a sua business unit.

Competências / equipamentos

Os equipamentos correspondem a material não consumível, detido pelos seus intervenientes de campo, e que pode ser necessário em atividades específicas.

Adição de competências / equipamentos: Configuração > business unit > competências. Só precisa de escolher um nome para as suas competências. Para cada atividade, pode definir o nível requerido (entre 0 e 10). Se este requisito for bloqueante, nenhuma intervenção ou chamada será atribuída ao utilizador se a sua competência for inferior ao limite definido. Se esta competência não for bloqueante, um utilizador sem o nível será desfavorecido na proposta de horários e na atribuição automática de intervenções, bem como na organização das filas de chamadas. Através do menu Configurações > businessUnit > utilizadores, pode modificar as competências dos utilizadores vinculados. As competências são assim definidas para cada utilizador em cada business unit.