Crie suas atividades no Cadulis

Criação

Na configuração do tipo de atividade, você deve ter marcado Pode ser criada manualmente.

As informações necessárias durante a criação dependem da sua configuração:

• cliente obrigatório? (modificável no tipo de atividade)
• campos no formulário de atividade
• Eventualmente, informações adicionais como uma atividade pai, um interveniente autorizado, etc.

Criação Manual

Claro, a primeira maneira de criar uma atividade no Cadulis é clicar no botão Criar uma atividade.

Este botão está disponível na ficha de um cliente, na página inicial, etc.

Importação .csv

Em Atividades e depois em Importar atividades, você pode importar um arquivo .csv para criar em massa suas atividades.

A página fornece a lista das colunas disponíveis. Se você adicionar uma coluna não prevista, o Cadulis a registra como dado adicional na sua atividade. Basta então criar um campo com esse código para encontrar seus valores no aplicativo e nas suas exportações.

Aqui estão as colunas “padrão” do CSV. Nenhuma é obrigatória.

• row_type
• id (referência Cadulis)
• intervention_type_id
• intervention_type_reference
• business_unit_id
• business_unit_search_code
• reference (sua)
• status (pending,canceled,terminated)
• title
• scheduled_start_at
• scheduled_end_at
• address
• address_additional
• appointment (ISO 8601)
• duration (seconds)
• comment
• accounting.billable
• accounting.billable_amount
• accounting.billable_transmitted
• accounting.billed
• accounting.billed_amount
• accounting.billed_pieces
• accounting.payment_sent
• accounting.payment_sent_amount
• accounting.invoiceable
• accounting.invoiceable_amount
• accounting.invoiceable_transmitted
• accounting.invoiced
• accounting.invoiced_amount
• accounting.invoiced_pieces
• accounting.payment_received
• accounting.payment_received_amount
• financial.manual_price
• financial.manual_cost
• assignee_email
• report.status
• report.comment
• start_at
• end_at
• cancel_reason
• cancel_details

se o tipo de atividade requer um cliente:

• customer.reference
• customer.type (individual, company)
• customer.name
• customer.address
• customer.address_additional
• customer.mobile
• customer.phone
• customer.email
• customer.comment

(se o cliente com a referência não existir, ele será criado)

As outras colunas (exclusões abaixo) são adicionadas à intervenção nos “dados complementares” se não forem declaradas como campos personalizados, ou no campo correspondente se estiverem declaradas.

As seguintes colunas serão ignoradas (palavras-chave reservadas):

• intervention_type_business_provider
• intervention_type_category
• intervention_type_label_info
• intervention_type_name
• business_unit_name
• status_complete
• created_at
• report_at
• user_report
• intermediate_report_at
• intermediate_user_report
• assigned_user
• custom_status1
• custom_status2
• custom_status3
• custom_status4
• custom_status5
• custom_status6
• user_in_charge
• intervention_container_id