Kundenportal: Konfigurieren Sie den Zugang für Ihre Kunden

Warum ein Kundenportal?

Wenn Sie in Ihren Prozessen Ihre Kunden kontaktieren müssen, um gemeinsam Formulare auszufüllen oder Termine zu vereinbaren, ist diese Funktion genau das Richtige für Sie!

Das Ziel ist, Ihren Kunden über ein kontrolliertes und sicheres Portal direkten Zugriff auf Aktionen zu geben, die Sie bisher für sie übernommen haben.

Konkret ermöglicht dies Ihren Kunden, Ihnen notwendige Informationen für den Einsatz zu übermitteln, einen Termin für den Einsatz zu vereinbaren oder einen Zufriedenheitsfragebogen auszufüllen.

Für die Terminvereinbarung ist das Kundenportal mit den Einsatzplänen Ihrer Teams in Cadulis synchronisiert und verwendet denselben Planungsassistenten. Dieser Assistent berücksichtigt die Fahrtzeiten und bevorzugt die besten Zeitfenster.

Kurzbeschreibung der Funktionsweise

Es ist für Ihre Kunden nicht möglich, direkt ein Konto im Portal zu erstellen. Der Kunde muss sich mit der E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer aus Ihrer Kundendatenbank anmelden. Die Anmeldung erfolgt auf einer dedizierten Plattform: https://client.cadulis.com oder über die entsprechende App.

Es stehen zahlreiche Prozesse und Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung, was eine gewisse Einrichtungszeit erfordert, aber eine passgenaue Anpassung an Ihre Geschäftsanforderungen ermöglicht.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um Sie bei dieser Konfiguration zu unterstützen – sie ist eine Investition, die sich schnell auszahlt.

Ihr Kundenportal konfigurieren

Die Aktivierung muss auf mehreren Ebenen Ihrer Einstellungen erfolgen, um einen gezielten Zugang für bestimmte Kunden und spezifische Aktivitäten zu ermöglichen.

Aktivierung des Zugangs für Ihre Kunden

Allgemeine Konfiguration (Business Unit)

Gehen Sie im Menü zu „Einstellungen“, dann zu „Business Units“, und wählen Sie die Business Unit aus, für die Sie das Kundenportal aktivieren möchten. Klicken Sie auf “Konfigurieren” und gehen Sie dann zum Abschnitt “Kundenportal”, um es zu aktivieren.

In diesem Abschnitt können Sie Folgendes anpassen:

• Den angezeigten Namen Ihres Unternehmens
• Das Logo Ihres Unternehmens
• Allgemeine Informationen für Ihre Kunden

Zugang für jeden einzelnen Kunden

Auf der vorherigen Seite konnten Sie den Zugang für alle Kunden Ihrer Business Unit aktivieren.

Sie können den Zugang aber auch individuell auf den Kundenkarten (de-)aktivieren: Öffnen Sie eine Kundenkarte und klicken Sie auf “Bearbeiten”.

Sie können dann den Zugang zum Kundenportal an- oder abwählen.

Ebenfalls auf der Kundenkarte können Sie über den Link “Zugang zum Kundenportal” alle Informationen einsehen, die Ihr Kunde sehen kann.

Aktivitäten für Ihre Kunden anzeigen

Nachdem Ihr Kunde nun Zugang zum Portal hat, ist es an der Zeit, ihm Zugriff auf Aktivitäten zu gewähren!

Jeder Aktivitätstyp kann so konfiguriert werden, dass er (oder nicht) im Kundenportal angezeigt wird.

Öffnen Sie im Menü “Katalog” den Aktivitätstyp, den Sie im Kundenportal anzeigen möchten, und klicken Sie auf “Bearbeiten”.

Sie können dann die Anzeige dieses Aktivitätstyps im Kundenportal aktivieren und konfigurieren:

• Den angezeigten Titel der Aktivität
• Die angezeigte Beschreibung der Aktivität
• Die ausführliche Beschreibung der Aktivität

(mit der Möglichkeit, die üblichen Platzhaltercodes zu verwenden)

Mögliche Aktionen für Ihre Kunden konfigurieren

Klicken Sie auf dem vorherigen Bildschirm auf “Kundenportal-Aktionen”.

Hier können Sie die Aktionen hinzufügen, die Ihre Kunden für die jeweilige Aktivität durchführen können.

Wenn Sie eine verfügbare Aktion hinzufügen, können Sie:

• Einen Aktionstyp definieren: eine neue Aktivität erstellen (z. B. einen neuen Termin vereinbaren). Diese Aktion wird direkt auf Ihrer Business Unit für den Kunden verfügbar sein.
• Eine verknüpfte Aktivität erstellen: Die neue Aktivität wird mit der laufenden Aktivität verknüpft, z. B. für eine Umplanung.
• Die Aktivität abschließen: z. B. wenn Sie einen Zufriedenheitsfragebogen erstellt haben.

Sie können außerdem Verfügbarkeitsbedingungen hinzufügen, z. B. “nur wenn der Einsatz läuft” (um zu verhindern, dass ein alter Einsatz umgeplant wird).