Integrieren Sie Ihre komplexen Geschäftsprozesse in Cadulis

Dank der Auslöser können Sie auf Cadulis selbstständig automatische Aktionen konfigurieren.

Ein Auslöser ist immer mit einer Aktivität und einer Änderung daran (oder dem Annähern an das Planungsdatum) verknüpft.

Prinzip

Das Funktionsprinzip basiert auf folgenden Punkten:

• Auslöser
  • Erstellung
  • Änderung
  • Abschluss
  • Zeitgesteuert in Bezug auf ein Datum
• Bedingungen
  • Wert für ein bestimmtes Feld
  • Status
  • …
• Aktion
  • E-Mail versenden
  • Neue Aktivität erstellen
  • SMS versenden
  • …

Bei der Änderung der Aktivität (Planung, Abschluss usw.) definieren Sie die Auslösebedingungen.

Diese Bedingungen sind so vielfältig wie alle Parameter, ob personalisiert oder nicht, der Intervention.

Auslöser

Zeitgesteuert

Mit diesem Auslöser-Modus geben Sie das Referenzdatum an, das berücksichtigt werden soll: Startdatum, Abschlussdatum usw. In Bezug auf dieses Datum können Sie eine Frist hinzufügen oder abziehen. Zum Beispiel einen Tag vor dem Startdatum für eine Terminbestätigung oder drei Tage nach dem Abschlussdatum, um einen Zufriedenheitsanruf auszulösen.

Ereignisbasiert

Ereignisse entsprechen allen Änderungen, die eine Aktivität erfahren kann: Änderung, Stornierung usw. Wenn Sie beispielsweise eine Stornierungsbestätigung per E-Mail an Ihren Kunden senden möchten, wird dies hier konfiguriert.

Auslösebedingungen

Wenn der Auslöser-Modus eintritt, können Sie auch erforderliche Bedingungen für die Aktion angeben. Dies kann z. B. ein personalisiertes Feld sein, das einen bestimmten Wert haben muss (Termin vom Kunden bestätigt).

Beispielaktionen

Aktivität erstellen

Mit diesem Auslöser können Sie eine neue Aktivität erstellen. Dies kann beispielsweise ein Telefonanruf für eine Zufriedenheitsumfrage oder ein erneuter Einsatz nach einem Fehlschlag sein. Sie können Daten aus der auslösenden Aktivität übernehmen, wie z. B. den Kunden oder personalisierte Informationen.

E-Mail-Versand

Der E-Mail-Versand kann beispielsweise genutzt werden, um den Abschlussbericht automatisch an den Kunden zu senden, wenn der Außendienstmitarbeiter den Einsatz abschließt.

SMS-Versand

Wenn Sie den SMS-Versand an Ihren Kunden zwei Tage vor dem Einsatz einrichten, vermeiden Sie, dass Ihre Außendienstmitarbeiter bei ihrem Termin vor verschlossenen Türen stehen.

Versand von Dateien per SFTP

Möchten Sie Einsatzberichte direkt auf Ihren Servern speichern? Mit dem SFTP-Versand von Dokumenten können Sie in Echtzeit Fotos und Dokumente, die von Ihren Außendienstmitarbeitern gesendet werden, sowie von Cadulis generierte Berichte ablegen.

HTTP-Serveraufruf

Dieser Auslöser ist sehr nützlich, wenn Sie andere Informationssysteme in Echtzeit mit Ihren Cadulis-Daten aktualisieren möchten.