Katalog: Konfigurieren Sie Ihre Aktivitäten

Auf Cadulis ist der Aktivitätstyp das Modell, auf dem die Funktionsweise Ihrer verschiedenen Termine, Aktivitäten, Einsätze usw. basiert.

Allgemeine Einstellungen

Bei der Erstellung eines Aktivitätstyps müssen Sie folgende Informationen angeben:

• Den Namen des Aktivitätstyps
• Auf welchem Funktionsmodus die Aktivität basiert:
  • Einsatz: Dies ist der umfassendste Typ, der einer geografisch lokalisierbaren Aktivität entspricht und einem Außendienstmitarbeiter zugewiesen werden kann.
  • Einsatz ohne Lokalisierung: Es gibt keine Adress- oder Tourenverwaltung. Dieser Aktivitätstyp ermöglicht es beispielsweise, Kalender zu blockieren. Kann für administrative Aufgaben wie Urlaub oder Abwesenheiten verwendet werden.
  • Kontaktaufnahme: Dieser Aktivitätstyp entspricht einem eingehenden oder ausgehenden Anruf. Der Anruf landet entsprechend den Kompetenzen in der Anrufliste eines Benutzers mit der Rolle „Callcenter-Agent“. Keine Planung, aber es gibt die Konzepte „nachher erledigen“ und „vorher erledigen“.
  • Vorgang: Ermöglicht es, Aktivitäten unter einem gemeinsamen Vorgang zu gruppieren, zum Beispiel einen Auftrag oder eine Baustelle.
• Die Business Unit, falls Sie Administrator mehrerer Einheiten sind
• Die Sichtbarkeit:
  • private: Die Einsätze sind nur für Sie und die Mitglieder der Business Unit sichtbar, sie erscheinen als Black Box in den Kalendern anderer BUs und mit einer Standortverschiebung auf den Karten anderer BUs, falls der Außendienstmitarbeiter ebenfalls mit dieser anderen BU verbunden ist.
  • shared: Ist sichtbar, wenn Sie sich entscheiden, Ihre Einsatztypen mit anderen BUs zu teilen (siehe Verknüpfungen zwischen BUs).
• Die Kategorie ist obligatorisch und ermöglicht es Ihnen, Ihre Aktivitäten zu organisieren, Sie können jedoch auch nur eine Kategorie erstellen und diese für alle Ihre Einsätze verwenden.
• Das Logo, das im Kalender, auf den Einsatz- und Abschlussberichten erscheint.
• Sehr viele weitere Konfigurationsoptionen sind unter Einstellungen > Katalog verfügbar.

Automatische Zuweisung

Sparen Sie Zeit!

Die automatische Zuweisung ist standardmäßig für Ihre Aktivitäten aktiviert. Sobald der Einsatz erstellt wird, werden der beste Außendienstmitarbeiter und das beste Zeitfenster ermittelt. Sie können auch die Vorschlagsfunktion für Zeitfenster nutzen, die auf demselben Algorithmus basiert und Ihnen eine Matrix mit grünen, orangefarbenen oder roten Zeitfenstern präsentiert, sodass Sie manuell auswählen können.

Algorithmus

Wie funktioniert das?

Unter den nächstgelegenen Technikern berechnet der Algorithmus für jedes verfügbare Zeitfenster einen Score, basierend auf der Entfernung zum Einsatzort und den Kompetenzen. Bereits geplante Einsätze werden berücksichtigt.

Die automatische Zuweisung weist das erste grüne Zeitfenster (frühestmöglicher Einsatz) dem relevantesten Techniker zu. Standardmäßig ist die Mittagspause flexibel und die Tagesarbeitszeiten sind 8:00–18:00 Uhr (inklusive Fahrzeiten).

Die Startadresse einer Tour ist die in den Kontoeinstellungen des Technikers definierte Adresse. Nicht abschließende Liste der Kriterien, die der Planungsassistent berücksichtigt:

• Verfügbarkeit
• Fahrzeit
• Mittagspause
• Arbeitszeiten
• Toleranzschwellen
• Berechnungsmodus (Relevanz, Rentabilität, frühestmöglich)
• Kompetenzen
• Priorisierung von Angestellten gegenüber Subunternehmern