Cadulis
Hier finden Sie Ihre Arten von personalisierten Aktivitäten. Das heißt, alle Modelle, mit denen Sie Ihre Aktivitäten ausführen können.
Für jede Art von Aktivität:
- Anmeldeformulare (Mission, Schließung)
- Berichte (pdf, excel)
- Planungseinstellungen
- ...
Anpassen der Standardfunktion Ihrer Aktivitäten
Titel, Dauer, Logo
Die erstellten Aktivitäten werden auf die Standardeinstellungen des Modells zurückgesetzt
Angepasste Planung
Zeiten, Schwellenwerte, Mittagspause ...
Finanzdaten
Kaufpreis, Verkaufspreis, Aktivierung von Buchhaltungsinformationen
Erforderliche Fähigkeiten
Beschränkung der Zuordnung zu bestimmten Befugnissen
So passen Sie die Daten an
Aktivitätsformular
Personalisierung der Felder, die dem Außendienstmitarbeiter zur Durchführung der Aktivität übermittelt wurden: Dokumentation, Informationen ...
Abschlussformular
Personalisierung der vom Außendienstmitarbeiter eingegebenen Felder: Ergebnisse, Kundeninformationen ...
Aktivitätsberichte
Zusammenfassende Dokumente, wie von Ihren Auftraggebern oder durch Vorschriften (CERFA) angefordert
Um Ihre Aktionen zu automatisieren
Auslösen eines SMS-Versands
Für den Kunden, um ihn vor dem bevorstehenden Eintreffen des Außendienstmitarbeiters oder beispielsweise im Falle einer Verzögerung zu warnen
Bericht per E-Mail senden
An den Kunden oder den Kunden
Erstellen Sie eine neue Aktivität
Abhängig von den Ergebnissen, Möglichkeit der Erstellung eines Follow-up, einer erneuten Intervention ...