Katalog: Konfigurieren Sie Ihre Aktivitäten

Auf Cadulis basiert der Aktivitätstyp auf dem Modell, das die Funktionsweise Ihrer verschiedenen Termine, Aktivitäten und Einsätze bestimmt.

Allgemeine Einstellungen

Bei der Erstellung eines Aktivitätstyps müssen Sie folgende Informationen angeben:

• Den Namen des Aktivitätstyps
• Auf welchem Funktionsmodus die Aktivität basiert:
  • Intervention: Dies ist der umfassendste Typ, der einer geografisch lokalisierbaren Aktivität entspricht und einem Außendienstmitarbeiter zugewiesen werden kann.
  • Intervention ohne Lokalisierung: Es erfolgt keine Adress- und Tourenverwaltung, daher wird dieser Interventionstyp nicht abgerechnet. Dieser Aktivitätstyp ermöglicht beispielsweise das Blockieren von Zeitplänen.
  • Kontaktaufnahme: Dieser Aktivitätstyp entspricht einem eingehenden oder ausgehenden Anruf. Der Anruf landet in der Anrufliste eines Nutzers mit der Rolle „Callcenter-Agent“ entsprechend seiner Kompetenzen. Es gibt keine Planung, aber Konzepte wie „nachher erledigen“ und „vorher erledigen“.
  • Aufgabe: Aktivität mit Lokalisierung, aber ohne Interventions- und Abschlussformulare. Eine Aufgabe ermöglicht die Reservierung eines Zeitfensters in Ihrem Kalender. Dieser Interventionstyp wird nicht abgerechnet.
• Die Business Unit, falls Sie Administrator mehrerer Einheiten sind
• Die Sichtbarkeit:
  • private: Die Einsätze sind nur für Sie und die Mitglieder der Business Unit sichtbar. Sie erscheinen als Black Box in den Zeitplänen anderer BUs und mit einer verzerrten Lokalisierung auf den Karten anderer BUs, falls der Außendienstmitarbeiter auch mit dieser anderen BU verbunden ist.
  • shared: Wird sichtbar, wenn Sie sich entscheiden, Ihre Interventionsarten mit anderen BUs zu teilen (siehe Verbindungen zwischen BUs).
• Die Kategorie ist obligatorisch und ermöglicht es Ihnen, Ihre Aktivitäten zu organisieren. Sie können jedoch auch nur eine Kategorie erstellen und diese für alle Ihre Einsätze verwenden.
• Das Logo, das im Zeitplan, auf den Einsatz- und Abschlussformularen angezeigt wird.
• Zahlreiche weitere Konfigurationsoptionen sind unter Einstellungen > Katalog verfügbar.

Automatische Zuweisung

Sparen Sie Zeit!

Die automatische Zuweisung ist standardmäßig für Ihre Aktivitäten aktiviert. Sobald der Einsatz erstellt wird, werden der beste Außendienstmitarbeiter und das beste Zeitfenster ermittelt. Sie können auch die Vorschlagsfunktion für Zeitfenster nutzen, die auf demselben Algorithmus basiert und Ihnen eine Übersicht mit grünen, orangefarbenen oder roten Zeitfenstern präsentiert, sodass Sie manuell auswählen können.

Algorithmus

Wie funktioniert das?

Unter den nächstgelegenen Technikern berechnet der Algorithmus für jedes verfügbare Zeitfenster einen Score, basierend auf der Entfernung zum Einsatzort und den Kompetenzen. Bereits geplante Einsätze werden berücksichtigt.

Die automatische Zuweisung erfolgt auf das erste grüne Zeitfenster (Einsatz so früh wie möglich) beim relevantesten Techniker. Standardmäßig ist die Mittagspause flexibel und die Tagesarbeitszeiten sind 8–18 Uhr (inklusive Fahrzeiten).

Die Startadresse einer Tour ist die in den Kontoeinstellungen des Technikers hinterlegte Adresse. Nicht abschließende Liste der Kriterien, die in den Planungsassistenten einfließen:

• Verfügbarkeit
• Fahrzeit
• Mittagspause
• Arbeitszeiten
• Toleranzschwellen
• Berechnungsmodus (Relevanz, Rentabilität, frühestmöglich)
• Kompetenzen
• Priorisierung von Mitarbeitern gegenüber Subunternehmern