Primeros pasos - Gestor
Para planificar intervenciones, necesita:
- una business unit
- uno o varios tipos de actividades, que se configuran en la pestaña Catálogo
- uno o varios técnicos vinculados a la business unit. Puede invitar a sus colaboradores desde la pestaña Equipo
Utilice nuestros modelos para comprender el funcionamiento; luego podrá personalizarlos para que se adapten perfectamente a su actividad.
Personalizar su Cadulis
¡En Cadulis todo es personalizable!
Comience con un proyecto sencillo para familiarizarse con las funcionalidades básicas.
No dude en contactarnos, podemos acompañarle en la configuración.
Formar un equipo
Una business unit puede representar una empresa o un equipo; sirven en particular para gestionar la visibilidad en el intercambio de información:
Por ejemplo, un supervisor que pertenece a su business unit tendrá acceso a sus indicadores, mientras que un supervisor subcontratista (de otra business unit) no tendrá acceso. La business unit se identifica por su código de vinculación, que debe transmitir a sus técnicos, supervisores y agentes de call center para que soliciten ser vinculados a su business unit.
Por defecto, al crear su cuenta, usted es administrador y técnico, por lo que puede comenzar a probar Cadulis.
Déjese guiar en la sección Estructura de equipo
Crear una intervención
Existen muchos atajos para crear manualmente una actividad. También hay numerosos métodos automáticos (a partir de una casilla de correo, mediante acceso de cliente, un web service, etc.), pero comencemos por lo más sencillo: En la parte inferior de la página de inicio encontrará el botón «crear una actividad». Luego, simplemente elija el tipo de actividad dejando los demás campos en blanco.
Tiene a su disposición muchas maneras: Crear actividades
Planificar una intervención
La planificación de una intervención es accesible desde la ficha de intervención. Se proponen 3 modos de planificación:
Manual
Es el modo más sencillo: usted elige el técnico de campo y la fecha
Planning
En este modo, el asistente de planificación le propone los 3 mejores técnicos de campo. Visualiza sus líneas de planificación respectivas, y casillas de color (verde, naranja, rojo) le indican la pertinencia de cada franja horaria disponible.
Asistente de planificación
Los algoritmos avanzados de Cadulis calculan para toda la semana las disponibilidades más pertinentes para cada franja horaria. Obtiene una tabla de fechas y horas que le permite visualizar de un vistazo las disponibilidades de sus equipos de campo.
Visualizar el informe
Una vez que el técnico de campo (o su responsable de actividad) ha cerrado la actividad, el estado de la misma así como los informes personalizados están disponibles en la ficha de intervención.
La facturación por Cadulis
Cada mes, dispone de 200 intervenciones gratuitas para su empresa. El número de cuentas de usuario vinculadas a una empresa es ilimitado. Una intervención se considera «pagada» cuando está asignada a un técnico de campo o cuando está cerrada. Una vez superado el cupo, podrá seguir creando intervenciones y planificarlas, pero no asignarlas a un técnico de campo ni cerrarlas.
Cadulis funciona en prepago: recarga su cuenta directamente en línea con tarjeta bancaria, domiciliación o transferencia y utiliza sus créditos a medida que los necesita, sin límite de tiempo.
El servicio Cadulis es sin compromiso.
Garantiza tu éxito con Cadulis.
¡Una videollamada de 30 minutos para entenderlo todo!
