Documentazione

Collega Cadulis a Pennylane


Presentazione Pennylane

Per rendere più fluida la collaborazione tra dirigenti e professionisti della contabilità, Pennylane sviluppa la prima piattaforma di gestione finanziaria all-in-one, che unisce un software completo di produzione contabile per i commercialisti e uno strumento di gestione finanziaria e conto professionale per i dirigenti. Pennylane offre così accesso in tempo reale a dati affidabili e azionabili sia per i dirigenti che per i loro commercialisti.

Lanciata nel 2020, Pennylane supporta già 2.500 studi di consulenza contabile e 150.000 aziende. Il team Pennylane conta oggi più di 350 persone, la maggior parte delle quali lavora allo sviluppo del prodotto.

I team di Pennylane sono molto reattivi, contattateli: Scopri Pennylane

Collega Pennylane a Cadulis

Collegando Pennylane a Cadulis, puoi inviare automaticamente le informazioni di preventivi/fatture a Pennylane, e persino attivare l’invio tramite email al tuo cliente.

Il tuo abbonamento Pennylane deve essere almeno di tipo Essentiel per poter ricevere fatture/preventivi da Cadulis

Attiva la gestione finanziaria e la gestione della fatturazione

Sul tipo di attività per cui desideri inviare le informazioni di fatturazione a Pennylane: clicca su “configura” e seleziona le caselle corrispondenti

Nella sezione finanziaria del tipo di attività, indichi un prezzo di vendita.

È questo prezzo che verrà inviato a Pennylane. Potrai anche modificarlo individualmente sulle tue attività

Crea il tuo trigger Pennylane

Nelle impostazioni, crea un trigger di tipo “Pennylane”

Collega Pennylane

  • Clicca sul pulsante di connessione per collegare il tuo account Pennylane a Cadulis,
  • Imposta le condizioni per cui desideri inviare le informazioni di fatturazione a Pennylane,
  • Indica gli elementi che desideri inviare (articoli, attività contenute ecc.)
Scegli le informazioni da inviare a Pennylane

Cliccando sul pulsante di connessione, colleghi il tuo trigger Cadulis al tuo account Pennylane

le informazioni di fatturazione verranno inviate automaticamente!

Accedi ai tuoi preventivi e fatture Pennylane

Quando le informazioni di fatturazione vengono inviate a Pennylane, ritrova con un clic i documenti generati da Pennylane!

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