Catálogo: configure sus actividades

En Cadulis, el tipo de actividad es el modelo sobre el cual se basa el funcionamiento de sus diferentes citas, actividades, intervenciones…

Parámetros generales

Al crear un tipo de actividad, debe completar la siguiente información:

• El nombre del tipo de actividad
• Sobre qué modo de funcionamiento se basa la actividad:
  • Intervención: es el tipo más completo, corresponde a una actividad localizable geográficamente y que puede ser asignada a un técnico de campo
  • Intervención sin localización: no tendrá gestión de direcciones ni de rutas, por lo tanto este tipo de intervención no será facturado. Este tipo de actividad permite, por ejemplo, bloquear los calendarios
  • Toma de Contacto: este tipo de actividad corresponde a una llamada recibida o emitida. La llamada entra en la pila de llamadas de un usuario con el rol de «agente de call center» según sus competencias. No hay planificación, pero existen los conceptos de «por hacer después» y «por hacer antes».
  • Tarea: actividad con localización, pero sin formularios de intervención ni de cierre. Una tarea permite reservar un intervalo de tiempo en su agenda. Este tipo de intervención no es facturado.
• La business unit, si usted es administrador de varias entidades
• La visibilidad:
  • private: las intervenciones solo serán visibles para usted y los miembros de la business unit, aparecerán como black box en los calendarios de otras BU y con un sesgo de localización en los mapas de otras BU, si el técnico de campo también tiene un vínculo con esa otra BU
  • shared: será visible si decide compartir sus tipos de intervenciones con otras BU (ver enlaces entre BU)
• La categoría es obligatoria y le permite organizar sus actividades, pero puede crear una sola categoría y utilizarla para todas sus intervenciones.
• El logo, que aparecerá en el calendario, en las fichas de intervención y de cierre.
• Numerosas opciones de configuración están disponibles en Parámetros > Catálogo

Asignación automática

¡Ahorre tiempo!

La asignación automática está activada por defecto en sus actividades. Así, en cuanto se crea la intervención, se registra el mejor técnico de campo y el mejor intervalo horario. También puede utilizar la propuesta de intervalo horario, que se basa en el mismo algoritmo para presentarle una cuadrícula de intervalos horarios verdes, naranjas o rojos, permitiéndole elegir manualmente.

Algoritmo

¿Cómo funciona?

Entre los técnicos más cercanos, el algoritmo calcula una puntuación para cada intervalo horario disponible según la distancia a la intervención y las competencias. Las intervenciones ya planificadas se tienen en cuenta.

La asignación automática asigna en el primer intervalo horario verde (intervención lo antes posible), al técnico más pertinente. Por defecto, la pausa del almuerzo es flotante y el horario de la jornada es de 8H a 18H (trayectos incluidos).

La dirección de inicio de una ruta es la dirección definida en los parámetros de la cuenta del técnico. Lista no exhaustiva de los criterios que tiene en cuenta el asistente de planificación:

• disponibilidad
• tiempo de trayecto
• pausa del almuerzo
• horario laboral
• umbrales de tolerancia
• modo de cálculo (pertinencia, rentabilidad, lo antes posible)
• competencias
• priorización de empleados frente a subcontratistas