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Gracias a los desencadenadores, puedes configurar tú mismo acciones automáticas en Cadulis.

Un desencadenador siempre está asociado a una actividad y a una modificación de la misma (o a la proximidad de la fecha de planificación).

Principio

El principio de funcionamiento se basa en los siguientes puntos

• Desencadenador
  • Creación
  • Modificación
  • Cierre
  • Programación en relación a una fecha
• Condiciones
  • Valor para tal o cual campo
  • Estado
  • …
• Acción
  • Enviar un correo electrónico
  • Crear una nueva actividad
  • Enviar un SMS
  • …

Al modificar la actividad (planificación, cierre, etc.) defines las condiciones de desencadenamiento.

Estas condiciones son tan amplias como el conjunto de parámetros, personalizados o no, de la intervención.

Desencadenador

Programado

Con este modo de desencadenamiento, indicas la fecha de referencia a tener en cuenta: fecha de inicio, fecha de cierre, etc. En relación a esta fecha, puedes añadir o restar un plazo. Por ejemplo, 1 día antes de la fecha de inicio para una confirmación de cita, o 3 días después de la fecha de cierre para desencadenar una llamada de satisfacción.

Por evento

Los eventos corresponden a todos los cambios que puede sufrir una actividad: modificación, anulación, etc. Si deseas enviar un correo de confirmación de anulación a tu cliente, es aquí donde se configura.

Condiciones de desencadenamiento

Cuando se produce el modo de desencadenamiento, también puedes indicar condiciones requeridas para realizar la acción. Esto puede ser un campo personalizado que debe tener un cierto valor (cita confirmada por el cliente).

Ejemplos de acciones

Crear una actividad

Este desencadenador permite crear una nueva actividad. Por ejemplo, una llamada telefónica para una encuesta de satisfacción, o una reintervención tras un fallo. Puedes transferir datos desde la actividad que desencadenó la acción, como el cliente o la información personalizada.

Envío de correo electrónico

El envío de correo electrónico puede utilizarse, por ejemplo, para enviar el informe de cierre automáticamente al cliente cuando el técnico de campo cierre la intervención.

Envío de SMS

Configurando el envío de un SMS a tu cliente 2 días antes de la intervención, evitas que tus técnicos de campo se encuentren con la puerta cerrada en sus citas.

Envío de archivo por SFTP

¿Necesitas almacenar los informes de intervención directamente en tus servidores? Con el envío de documentos por SFTP, puedes depositar en tiempo real las fotos y documentos enviados por tus técnicos de campo, así como los informes generados por Cadulis.

Llamada a servidor HTTP

Este desencadenador es muy útil si deseas actualizar otros sistemas de información en tiempo real con tus datos de Cadulis.

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