Configurar los informes personalizados y el envío automático
Cadulis le permite crear informes personalizados en formato PDF, Word o Excel, y luego enviarlos automáticamente a sus clientes, equipos o responsables.
Así podrá generar documentos profesionales, estructurados y automatizados, adaptados a sus obligaciones de negocio (fichas de síntesis, CERFA, informes fotográficos, etc.).
1. Acceder a la configuración
- Menú Catálogo → seleccione un tipo de actividad
- Haga clic en Informes personalizados (panel a la derecha)
- Haga clic en Crear un informe
Lista de formatos disponibles:
- PDF (generado automáticamente)
- Excel (bruto)
- Excel a PDF (plantilla Excel + exportación PDF)
- Word (plantilla Word a completar)
- Word a PDF (como el anterior, con conversión)
- Formulario PDF (relleno CERFA, posicionamiento preciso)
💡 Para informes estructurados con maquetación, prefiera los formatos “Word a PDF” o “Excel a PDF”.
- Nombre: ej. “Informe de intervención cliente”
- Disponibilidad:
- Mostrar en la ficha de actividad
- Mostrar en la ficha de cierre
- Haga clic en Añadir para acceder a la configuración del informe
4. Importar una plantilla (Word, Excel, PDF)
- Suba su archivo plantilla que contenga los marcadores de campo (ej:
{intervention.date}
)
- Respete la sintaxis Cadulis:
- Sin espacios ni acentos
- Delimitado con
{}
✍️ Para las plantillas Word, puede importar directamente un archivo .docx
que contenga sus códigos de reemplazo, delimitados por doble almohadilla (por ej. ##intervention.customer.name##
).
Todas las variables disponibles se detallan aquí: Lista de variables Cadulis
5. Asociar los campos a inyectar
Para cada campo:
- Defina el código utilizado en la plantilla (ej:
{intervention.customer.name}
)
- Indique la fuente: actividad, cliente, cierre, etc.
🎯 Este paso permite vincular cada dato de Cadulis a una posición en su documento.
6. Probar el resultado
- Desde una actividad de prueba, haga clic en Generar el informe
- Verifique el contenido y el formato
- Vuelva a la configuración si es necesario para ajustar
7. Crear un desencadenante
- Menú Parámetros > Desencadenantes
- Seleccione la Business Unit y el tipo de actividad
- Haga clic en Añadir desencadenante
- Nombre del desencadenante: ej. “Envío del informe PDF al cliente”
8. Configurar el desencadenante
- Tipo: Enviar un email
- Evento: Intervención cerrada o Cierre guardado
- Condiciones: ej. estado = OK (opcional)
- Opciones de email:
- Destinatario: email del cliente (variable o fijo)
- Asunto + mensaje personalizado
- Seleccione el/los informes a adjuntar entre los disponibles para este tipo de actividad
- Posibilidad de añadir un enlace al portal cliente o una cita
9. Probar la configuración
- Realice una intervención de prueba
- Ciérrela
- Verifique la recepción del email con el adjunto correcto
- Dé un nombre claro a cada informe, especialmente si tiene varios: “Informe cliente”, “Informe interno”…
- Pruebe siempre un caso real antes del despliegue
- Prefiera el PDF simple para informes estándar, y el Word/Excel a PDF para documentos estructurados
- Utilice múltiples desencadenantes para adaptar el envío a diferentes destinatarios (cliente, supervisor, responsable…)
📌 Próximo paso recomendado:
Modificar los campos personalizados de la ficha cliente
→ Para enriquecer sus informes con los datos de negocio adecuados.