Configurar los informes personalizados y el envío automático

Produzca y envíe automáticamente informes profesionales

Cadulis le permite crear informes personalizados en formato PDF, Word o Excel, y luego enviarlos automáticamente a sus clientes, equipos o responsables.

Así podrá generar documentos profesionales, estructurados y automatizados, adaptados a sus obligaciones de negocio (fichas de síntesis, CERFA, informes fotográficos, etc.).

🧭 Pasos para crear un informe personalizado

1. Acceder a la configuración

• Menú Catálogo → seleccione un tipo de actividad
• Haga clic en Informes personalizados (panel a la derecha)
• Haga clic en Crear un informe

2. Elegir el tipo de informe

Lista de formatos disponibles:

• PDF (generado automáticamente)
• Excel (bruto)
• Excel a PDF (plantilla Excel + exportación PDF)
• Word (plantilla Word a completar)
• Word a PDF (como el anterior, con conversión)
• Formulario PDF (relleno CERFA, posicionamiento preciso)

💡 Para informes estructurados con maquetación, prefiera los formatos “Word a PDF” o “Excel a PDF”.

3. Rellenar la información del informe

• Nombre: ej. “Informe de intervención cliente”
• Disponibilidad:
  • Mostrar en la ficha de actividad
  • Mostrar en la ficha de cierre
• Haga clic en Añadir para acceder a la configuración del informe

⚙️ Pasos para configurar el informe

4. Importar una plantilla (Word, Excel, PDF)

• Suba su archivo plantilla que contenga los marcadores de campo (ej: {intervention.date})
• Respete la sintaxis Cadulis:
  • Sin espacios ni acentos
  • Delimitado con {}

✍️ Para las plantillas Word, puede importar directamente un archivo .docx que contenga sus códigos de reemplazo, delimitados por doble almohadilla (por ej. ##intervention.customer.name##).

Todas las variables disponibles se detallan aquí: Lista de variables Cadulis

5. Asociar los campos a inyectar

Para cada campo:

• Defina el código utilizado en la plantilla (ej: {intervention.customer.name})
• Indique la fuente: actividad, cliente, cierre, etc.

🎯 Este paso permite vincular cada dato de Cadulis a una posición en su documento.

6. Probar el resultado

• Desde una actividad de prueba, haga clic en Generar el informe
• Verifique el contenido y el formato
• Vuelva a la configuración si es necesario para ajustar

✉️ Pasos para enviar el informe automáticamente

7. Crear un desencadenante

• Menú Parámetros > Desencadenantes
• Seleccione la Business Unit y el tipo de actividad
• Haga clic en Añadir desencadenante
• Nombre del desencadenante: ej. “Envío del informe PDF al cliente”

8. Configurar el desencadenante

• Tipo: Enviar un email
• Evento: Intervención cerrada o Cierre guardado
• Condiciones: ej. estado = OK (opcional)
• Opciones de email:
  • Destinatario: email del cliente (variable o fijo)
  • Asunto + mensaje personalizado
  • Seleccione el/los informes a adjuntar entre los disponibles para este tipo de actividad
  • Posibilidad de añadir un enlace al portal cliente o una cita

9. Probar la configuración

• Realice una intervención de prueba
• Ciérrela
• Verifique la recepción del email con el adjunto correcto

📌 Próximo paso recomendado:
Modificar los campos personalizados de la ficha cliente
→ Para enriquecer sus informes con los datos de negocio adecuados.