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¿Por qué un portal de clientes?

Si en sus procesos necesita contactar a sus clientes para completar formularios con ellos o concertar citas, ¡esta funcionalidad es para usted!

El objetivo es dar acceso directo a sus clientes, a través de un portal controlado y seguro, a las acciones que antes realizaba usted mismo por ellos.

Concretamente, esto puede permitir que sus clientes le transmitan información necesaria para la intervención, que reserven una cita para la intervención o que completen un cuestionario de satisfacción.

Para la reserva de citas, el portal de clientes está sincronizado con los calendarios de sus equipos en Cadulis y utiliza el mismo asistente de planificación. Este asistente le permite tener en cuenta los tiempos de desplazamiento y priorizar los mejores horarios.

Funcionamiento resumido

No es posible que uno de sus clientes cree directamente una cuenta en el portal. El cliente debe conectarse con la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de su base de clientes. La conexión se realiza en una plataforma dedicada: https://client.cadulis.com , o mediante la aplicación dedicada.

Existen numerosos procesos y configuraciones disponibles, lo que requiere un tiempo de parametrización pero permite responder de la manera más precisa posible a sus necesidades de negocio.

No dude en contactarnos para guiarle en esta configuración, que debe considerarse como una inversión rápidamente rentable.

Configurar su portal de clientes

La activación debe realizarse en varios niveles de su configuración, para dar un acceso específico a ciertos clientes y para actividades concretas.

Activación del acceso para sus clientes

Configuración general (business unit)

Desde el menú, vaya a “parámetros” y luego a “business units”, elija la business unit en la que desea activar el portal de clientes. Haga clic en “configurar”, luego vaya a la sección “Portal de Clientes” para activarlo.

En esta sección, podrá modificar:

• El nombre mostrado de su empresa
• El logo de su empresa
• Información general destinada a sus clientes

Acceso para cada cliente

En la página anterior, pudo activar el acceso para todos los clientes de su business unit.

Pero también puede (des)activar caso por caso en las fichas de cliente: abra una ficha de cliente y haga clic en “modificar”.

Entonces podrá marcar o desmarcar el acceso al portal de clientes.

Siempre en la ficha del cliente, haciendo clic en el enlace “Acceso al portal de clientes”, podrá visualizar toda la información visible para su cliente.

Mostrar actividades para sus clientes

Ahora que su cliente tiene acceso al portal, ¡es momento de darle acceso a las actividades!

Cada tipo de actividad es configurable para mostrarla (o no) en el portal de clientes.

En el menú “Catálogo”, abra el tipo de actividad que desea mostrar en el portal de clientes y haga clic en “modificar”.

Entonces podrá activar la visualización de este tipo de actividad en el portal de clientes y configurarla:

• El título mostrado de la actividad
• La descripción mostrada de la actividad
• La descripción larga mostrada de la actividad

(con posibilidad de utilizar los códigos de reemplazo habituales)

Configurar las acciones posibles para sus clientes

En la pantalla anterior, haga clic en “Acciones del portal de clientes”.

Aquí es donde puede añadir las acciones que sus clientes podrán realizar sobre la actividad en cuestión.

Cuando añade una acción disponible, puede:

• Definir un tipo de acción: crear una nueva actividad (como reservar una nueva cita, por ejemplo). Esta acción estará disponible directamente en su business unit para el cliente
• Crear una actividad vinculada: la nueva actividad estará vinculada a la actividad en curso. Por ejemplo, para crear una actividad de replanificación
• Cerrar la actividad: por ejemplo, si ha creado un cuestionario de satisfacción

También puede añadir condiciones de disponibilidad. Por ejemplo, “solo cuando la intervención está en curso” (para evitar replanificar una intervención antigua)

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