Estructura de equipo

En Cadulis, los trabajadores de campo o los gerentes solo necesitan una sola cuenta de usuario para acceder a todas sus actividades. Para esto, todos deben tener el nivel correcto de visibilidad, a través de las unidades de negocio y el rol de los usuarios dentro de cada uno de ellos.

Los roles

Los roles dentro de una unidad de negocio pueden ser:

  • Administrador: Gestión de conexiones de usuarios y entre unidades de negocio, configuración de la unidad de negocio.
  • Administrador técnico: puede configurar los tipos de actividad, disparadores, habilidades, artículos ...
  • Supervisor: Planificación y gestión de cierres de actividades.
  • Supervisor financiero de compras: puede ver la información financiera relacionada con el precio de compra
  • Supervisor financiero de ventas: puede ver la información financiera relacionada con el precio de venta
  • Supervisor de call center: planificación y gestión de cierres de llamadas
  • Técnico: cierre de intervenciones asignadas a él
  • Líder del equipo: si los trabajadores de campo activan la delegación del líder del equipo, el líder del equipo ve los horarios y puede cerrar las intervenciones asignadas a su equipo.
  • Agente del centro de llamadas: cierra las llamadas que se le asignaron.

Las unidades de negocio

Un usuario puede estar vinculado a varias unidades de negocio, luego tiene visibilidad de acuerdo con su rol en las dos entidades. En este caso, no hay estrictamente hablando un vínculo entre las empresas.
En los casos más complejos, es posible que deba crear una red de unidades de negocios. Los derechos otorgados entre sí le permitirán transmitir la visibilidad de la información, sin tener que vincular a cada uno de los usuarios con cada una de las unidades de negocios.

Existen varios tipos de conexiones desde su unidad de negocios. Este capítulo trata sobre los enlaces entre varias unidades de negocios presentes en Cadulis. Para vincular a sistemas externos, ya sean los suyos, los de sus directores o subcontratistas, consulte el capítulo "servicios web "

Este acceso le permite configurar en particular los enlaces entre las unidades de negocio de la misma compañía: por ejemplo, varios equipos vinculados a una compañía matriz.
Como administrador de la unidad de negocios, puede solicitar el archivo adjunto de su BU a otra unidad de negocios en Cadulis (siempre gracias a su código de archivo adjunto). El código adjunto es inútil si administra las 2 unidades de negocio: se le propone una lista desplegable.
Esto le permite compartir (o no) cierta cantidad de información, desde la perspectiva de un parentesco (su unidad de negocios se convierte en la unidad de negocios matriz). Al activar este enlace, usted pone a disposición la información seleccionada para los usuarios de esta unidad de negocios.
Para acceder a información de otra unidad de negocios, esta última debe activar el intercambio de información a su unidad de negocios.

Habilidades / equipamiento

El equipo corresponde a material no consumible, en poder de sus trabajadores de campo, y que puede ser requerido durante actividades específicas.

  1. Agregar habilidades / equipos: Configuración> unidad de negocio> habilidades. solo necesitas elegir un nombre para tus habilidades.
  2. Para cada actividad, puede definir el nivel requerido (entre 0 y 10). O bien este requisito es el bloqueo, por lo que no se asignará ninguna intervención o llamada al usuario si sus habilidades están por debajo del umbral definido. O bien esta habilidad no es de bloqueo, por lo que un usuario no tiene el nivel, estará en desventaja cuando proponga un intervalo de tiempo y una asignación automática para intervenciones, y para organizar pilas de llamadas para llamadas.
  3. Siguiendo el menú Configuración> businessUnit> usuarios, puede modificar las habilidades de los usuarios conectados. Las habilidades se definen así para cada usuario en cada unidad de negocio.