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Sur Cadulis, les intervenants terrain ou les gestionnaires n’ont besoin que d’un seul compte utilisateur pour accéder à l’ensemble de leurs activités. Pour cela il faut accorder à chacun le bon niveau de visibilité, à travers les business-units et le rôle des utilisateurs au sein dechacune d’elles.

Les rôles

Les rôles au sein d’une business unit peuvent être :

• Administrateur : Gestion des rattachements utilisateurs et entre les business units, paramétrage de la business unit
• Administrateur technique : peut paramétrer les types d’activité, les déclenchements, les compétences, les articles…
• Superviseur : Planification et gestion des clôtures d’activités
• Superviseur financier achat : peut voir les informations financières liées au prix d’achat
• Superviseur financier vente : peut voir les informations financières liées au prix de vente
• Superviseur de call center : Planification et gestion des clôture des appels
• Technicien : Clôture des interventions qui lui sont affectées
• Chef d’équipe : si les intervenants terrain activent la délégation chef d’équipe, le chef d’équipe voit alors les plannings et peut clôturer les interventions affectées à son équipe.
• Agent de call center :Clôture les appels qui lui sont affectées.

Les business units

Un utilisateur peut être rattaché à plusieurs business units, il a alors une visibilité suivant son rôle sur les deux entités. Dans ce cas, il n’y a pas à proprement parler de lien entre les sociétés. Dans les cas les plus complexes, vous pouvez être amené à constituer un maillage de business units. Les droits accordés de l’une sur l’autre vont vous permettre de transmettre la visibilité des informations, sans avoir à rattacher chacun des utilisateurs à chacune des business units.

Il existe plusieurs types de connexions à partir de votre business unit. Ce chapitre traite des liaisons entre plusieurs business units présentes sur Cadulis. Pour relier à des systèmes externes, que ce soit les vôtres, ceux de vos donneurs d’ordre ou sous-traitants, merci de vous référer au chapitre “webservices”

Cet accès permet de configurer en particulier les liaisons entre business units d’une même société : par exemple plusieurs équipes reliées à une maison mère. En tant qu’administrateur de business unit, vous pouvez demander le rattachement de votre BU à une autre business unit dans Cadulis (toujours grâce à son code de rattachement). Le code de rattachement est inutile si vous administrez les 2 business units : une liste déroulante vous est alors proposée. Cela permet de partager (ou non) un certain nombre d’informations, dans l’optique d’une parenté (votre business unit devient la business unit mère). En activant cette liaison, vous mettez à dispositions les informations sélectionnées pour les utilisateurs de cette business unit. Pour avoir accès aux informations d’une autre business unit, il faut que cette dernière active le partage d’information vers votre business unit.

Les compétences / équipements

Les équipements correspondent à du matériel non consommable, détenu par vos intervenants terrain, et qui peut être requis lors d’activités spécifiques.

Ajout des compétences / équipements : Paramétrage>business unit>compétences. vous avez simplement besoin choisir un nom à vos compétences. Pour chaque activité, vous pouvez définir le niveau requis (entre 0 et 10). Soit ce requis est bloquant, ainsi aucune intervention ou appel ne sera affecté à l’utilisateur si sa compétences est inférieure au seuil défini. Soit cette compétence est non bloquante, ainsi un utilisateur n’a pas le niveau, il sera défavorisé lors de la proposition de créneau horaire et l’affectation automatique pour les interventions, et pour l’organisation des piles d’appels pour les appels. En suivant le menu Paramètres > businessUnit> utilisateurs, vous pourrez modifier les compétences des utilisateurs rattachés. Les compétences sont ainsi définies pour chaque utilisateur dans chaque business unit.