Estructura del equipo: colaboradores y subcontratistas

En Cadulis, los técnicos de campo o los gestores solo necesitan una única cuenta de usuario para acceder a todas sus actividades. Para ello, es necesario otorgar a cada uno el nivel adecuado de visibilidad, a través de las business-units y el rol de los usuarios dentro de cada una de ellas.

Los roles

Los roles dentro de una business unit pueden ser:

• Administrador: Gestión de las vinculaciones de usuarios y entre las business units, configuración de la business unit.
• Administrador técnico: puede configurar los tipos de actividad, los disparadores, las competencias, los artículos…
• Supervisor: Planificación y gestión del cierre de actividades.
• Supervisor financiero de compras: puede ver la información financiera relacionada con el precio de compra.
• Supervisor financiero de ventas: puede ver la información financiera relacionada con el precio de venta.
• Supervisor de call center: Planificación y gestión del cierre de llamadas.
• Técnico: Cierre de las intervenciones que le han sido asignadas.
• Jefe de equipo: si los técnicos de campo activan la delegación de jefe de equipo, el jefe de equipo podrá ver los calendarios y cerrar las intervenciones asignadas a su equipo.
• Agente de call center: Cierra las llamadas que le han sido asignadas.

Las business units

Un usuario puede estar vinculado a varias business units, teniendo entonces visibilidad según su rol sobre ambas entidades. En este caso, no existe propiamente un vínculo entre las empresas. En los casos más complejos, puede ser necesario crear una red de business units. Los derechos otorgados de una sobre otra le permitirán transmitir la visibilidad de la información, sin tener que vincular a cada usuario a cada una de las business units.

Existen varios tipos de conexiones desde su business unit. Este capítulo trata sobre las conexiones entre varias business units presentes en Cadulis. Para conectar con sistemas externos, ya sean propios, de sus clientes o subcontratistas, consulte el capítulo “webservices”.

Este acceso permite configurar especialmente las conexiones entre business units de una misma empresa: por ejemplo, varios equipos conectados a una casa matriz. Como administrador de una business unit, puede solicitar la vinculación de su BU a otra business unit en Cadulis (siempre mediante su código de vinculación). El código de vinculación no es necesario si administra ambas business units: en ese caso, se le propondrá una lista desplegable. Esto permite compartir (o no) cierta información, en el contexto de una relación de parentesco (su business unit se convierte en la business unit madre). Al activar esta conexión, pone a disposición la información seleccionada para los usuarios de esa business unit. Para acceder a la información de otra business unit, es necesario que esta última active el intercambio de información hacia su business unit.

Competencias / Equipos

Los equipos corresponden a material no consumible, en posesión de sus técnicos de campo, y que puede ser requerido durante actividades específicas.

Añadir competencias / equipos: Configuración > business unit > competencias. Solo necesita elegir un nombre para sus competencias. Para cada actividad, puede definir el nivel requerido (entre 0 y 10). Este requisito puede ser bloqueante, en cuyo caso ninguna intervención o llamada será asignada al usuario si su competencia es inferior al umbral definido. O bien, la competencia no es bloqueante, en cuyo caso si un usuario no tiene el nivel, será desfavorecido al proponerle franjas horarias y en la asignación automática de intervenciones, así como en la organización de las pilas de llamadas. Siguiendo el menú Configuración > businessUnit > usuarios, podrá modificar las competencias de los usuarios vinculados. Las competencias se definen así para cada usuario en cada business unit.