Modificar la configuración de una Unidad de Negocio
Objetivo de la guía
Esta guía le explica cómo modificar los parámetros de una Business Unit (BU) en Cadulis.
En particular, puede:
- Adaptar las reglas de planificación y de phoning
- Activar el portal cliente
- Gestionar los costes, los datos de facturación
- Definir los parámetros geográficos, horarios o visuales
⚠️ Algunos ajustes requieren permisos de administrador. Asegúrese de contar con las autorizaciones adecuadas antes de comenzar.
Acceder a la configuración de una Business Unit
- Haga clic en Parámetros en el menú lateral
- Haga clic en Business Units
- Seleccione la BU a modificar en la lista
- Haga clic en Configurar
Accederá entonces a la página completa de configuración de la BU.
Configurar la Business Unit: Panorama general
1. Configuración general
Opciones disponibles:
- Permitir la creación de ficha cliente
- Permitir la creación de actividad
- Clientes vinculados entre sí: para estructuras con clientes secundarios
- Activar la gestión de parque de máquinas
- Activar la introducción de horarios de apertura
- Restringir los técnicos autorizados en un cliente
- Tarea por defecto: tipo de actividad propuesta por defecto
2. Phoning
Personalización de la gestión de llamadas:
- Planificación automática de las llamadas
- Bloqueo de las colas de llamadas
- Llamadas manuales autorizadas por los agentes
Llamada rápida cliente
- Selección de un tipo de actividad de referencia
- Definición del tipo de llamada a crear
- Configuración de las condiciones de creación de llamada
3. Localización
- Continente
- Zona horaria
- Idioma por defecto
- Formato de fecha/hora
- País y calendario de días festivos (para la planificación inteligente)
4. Parámetros financieros
- Divisa (euros, dólares)
- Costes de empleados:
- Coste por hora
- Coste por kilómetro
- Opción de costes específicos por empleado
5. Portal cliente
Permite activar un espacio seguro para sus clientes finales:
📌 Ver la guía dedicada: Activar el portal cliente
6. Varios
- Zona de comentario interno
- Color personalizado de la interfaz
- Datos adicionales (código libre, usos específicos)
7. Información de facturación
- Dirección de facturación
- Email(s) de recepción (1 por línea)
Si no se indica ningún email, los administradores financieros de la BU recibirán las facturas.
🔥 Eliminar una Business Unit
Un botón “Eliminar” permite eliminar definitivamente la BU.
⚠️ Esta acción es irreversible y elimina todos los datos asociados.
Guardar los cambios
En la parte inferior derecha de la página, haga clic en “Guardar la Business Unit”
✅ Sus modificaciones se aplican inmediatamente.
Guías complementarias para consultar
- 🔧 Modificar los campos personalizados de la ficha cliente
- 🔗 Activar el portal cliente
- 📈 Configurar los informes personalizados
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