Cree sus actividades en Cadulis

Creación

En la configuración del tipo de actividad, debe haber marcado Puede ser creada manualmente

La información necesaria durante la creación depende de su configuración:

• ¿cliente requerido? (modificable en el tipo de actividad)
• campos en el formulario de actividad
• Eventualmente información adicional como una actividad padre, un interventor autorizado, etc.

Creación Manual

Por supuesto, la primera manera de crear una actividad en Cadulis es hacer clic en el botón Crear una actividad

Este botón está disponible en la ficha de un cliente, en la página de inicio, etc.

Importación .csv

En Actividades y luego Importar actividades puede importar un archivo .csv para crear en masa sus actividades.

La página le muestra la lista de columnas disponibles. Si añade una columna no prevista, Cadulis la guarda como dato adicional en su actividad. Solo tendrá que crear un campo con ese código para encontrar sus valores en la aplicación y en sus exportaciones.

Estas son las columnas “estándar” del CSV. Ninguna es obligatoria.

• row_type
• id (referencia Cadulis)
• intervention_type_id
• intervention_type_reference
• business_unit_id
• business_unit_search_code
• reference (suya)
• status (pending,canceled,terminated)
• title
• scheduled_start_at
• scheduled_end_at
• address
• address_additional
• appointment (ISO 8601)
• duration (seconds)
• comment
• accounting.billable
• accounting.billable_amount
• accounting.billable_transmitted
• accounting.billed
• accounting.billed_amount
• accounting.billed_pieces
• accounting.payment_sent
• accounting.payment_sent_amount
• accounting.invoiceable
• accounting.invoiceable_amount
• accounting.invoiceable_transmitted
• accounting.invoiced
• accounting.invoiced_amount
• accounting.invoiced_pieces
• accounting.payment_received
• accounting.payment_received_amount
• financial.manual_price
• financial.manual_cost
• assignee_email
• report.status
• report.comment
• start_at
• end_at
• cancel_reason
• cancel_details

si el tipo de actividad requiere un cliente:

• customer.reference
• customer.type (individual, company)
• customer.name
• customer.address
• customer.address_additional
• customer.mobile
• customer.phone
• customer.email
• customer.comment

(si el cliente con la referencia no existe, se crea)

Las demás columnas (exclusiones abajo) se añaden a la intervención en los “datos complementarios” si no están declaradas como campos personalizados, o en el campo correspondiente si está declarado.

Las siguientes columnas serán ignoradas (palabras clave reservadas):

• intervention_type_business_provider
• intervention_type_category
• intervention_type_label_info
• intervention_type_name
• business_unit_name
• status_complete
• created_at
• report_at
• user_report
• intermediate_report_at
• intermediate_user_report
• assigned_user
• custom_status1
• custom_status2
• custom_status3
• custom_status4
• custom_status5
• custom_status6
• user_in_charge
• intervention_container_id