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Perché un portale clienti?

Se nei vostri processi avete bisogno di contattare i clienti per compilare insieme dei moduli o fissare appuntamenti, questa funzionalità fa al caso vostro!

L’obiettivo è dare accesso diretto ai vostri clienti, tramite un portale controllato e sicuro, alle azioni che prima svolgevate voi per loro.

Concretamente, questo permette ai vostri clienti di trasmettervi le informazioni necessarie per l’intervento, di fissare un appuntamento per l’intervento o di compilare un questionario di soddisfazione.

Per la presa appuntamento, il portale clienti è sincronizzato con i planning dei vostri team su Cadulis e utilizza lo stesso assistente di pianificazione. Questo assistente vi consente di tenere conto dei tempi di viaggio e di privilegiare le migliori fasce orarie.

Funzionamento sintetico

Non è possibile per un vostro cliente creare direttamente un account sul portale. Il cliente deve accedere con l’indirizzo email o il numero di telefono presenti nella vostra base clienti. L’accesso avviene su una piattaforma dedicata: https://client.cadulis.com , oppure tramite l’applicazione dedicata.

Sono disponibili numerosi processi e molte configurazioni, il che richiede un po’ di tempo per la configurazione ma permette di rispondere al meglio alle vostre esigenze di business.

Non esitate a contattarci per essere guidati in questa configurazione, che va vista come un investimento rapidamente ammortizzabile.

Configurare il vostro portale clienti

L’attivazione deve essere effettuata a diversi livelli della vostra configurazione, per dare un accesso mirato ad alcuni dei vostri clienti e per attività specifiche.

Attivazione dell’accesso per i vostri clienti

Configurazione generale (business unit)

Dal menu, andate su “impostazioni” poi su “business units”, scegliete la business unit sulla quale desiderate attivare il portale clienti. Cliccate su “configura”, poi andate nella sezione “Portale Clienti” per attivarlo.

In questa sezione, potrete modificare:

• Il nome visualizzato della vostra azienda
• Il logo della vostra azienda
• Informazioni generali destinate ai vostri clienti

Accesso per ogni cliente

Nella pagina precedente, avete potuto avviare l’attivazione dell’accesso per tutti i clienti della vostra business unit.

Ma potete anche (dis)attivare caso per caso nelle schede cliente: aprite una scheda cliente e cliccate su “modifica”.

Potete quindi selezionare o deselezionare l’accesso al portale clienti.

Sempre nella scheda cliente, cliccando sul link “Accesso al portale clienti”, potrete visualizzare tutte le informazioni visibili dal vostro cliente.

Visualizzare attività per i vostri clienti

Ora che il vostro cliente ha accesso al portale, è il momento di dargli accesso alle attività!

Ogni tipo di attività è configurabile per essere visualizzato (o meno) sul portale clienti.

Nel menu “Catalogo”, aprite il tipo di attività che desiderate mostrare nel portale clienti e cliccate su “modifica”.

Potete quindi attivare la visualizzazione di questo tipo di attività sul portale clienti e configurarla:

• Il titolo visualizzato dell’attività
• La descrizione visualizzata dell’attività
• La descrizione estesa visualizzata dell’attività

(con possibilità di utilizzare i consueti codici di sostituzione)

Configurare le azioni possibili per i vostri clienti

Nella schermata precedente, cliccate su “Azioni del portale clienti”.

Qui potete aggiungere le azioni che i vostri clienti potranno eseguire sull’attività in questione.

Quando aggiungete un’azione disponibile, potete:

• Definire un tipo di azione: creare una nuova attività (ad esempio fissare un nuovo appuntamento). Questa azione sarà disponibile direttamente sulla vostra business unit per il cliente
• Creare un’attività collegata: la nuova attività sarà collegata all’attività in corso. Ad esempio per creare un’attività di ripianificazione
• Chiudere l’attività: ad esempio se avete creato un questionario di soddisfazione

Potete anche aggiungere condizioni di disponibilità. Ad esempio “solo quando l’intervento è in corso” (per evitare di ripianificare un intervento passato)

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