Crea le tue attività in Cadulis

Creazione

Nella configurazione del tipo di attività è necessario aver selezionato Può essere creata manualmente

Le informazioni richieste durante la creazione dipendono dalla vostra configurazione:

• cliente richiesto? (modificabile sul tipo di attività)
• campi nel modulo dell’attività
• Eventualmente ulteriori informazioni come un’attività genitore, un operatore autorizzato, ecc.

Creazione Manuale

Ovviamente, il primo modo per creare un’attività in Cadulis è cliccare sul pulsante Crea un’attività

Questo pulsante è disponibile sulla scheda di un cliente, nella pagina principale, ecc.

Importazione .csv

In Attività poi Importa attività è possibile importare un file .csv per creare in massa le vostre attività.

La pagina mostra l’elenco delle colonne disponibili. Se aggiungete una colonna non prevista, Cadulis la registra come dato aggiuntivo nella vostra attività. Basterà quindi creare un campo con questo codice per ritrovare i vostri valori nell’applicazione e nelle vostre esportazioni.

Ecco le colonne “standard” del CSV. Nessuna è obbligatoria.

• row_type
• id (riferimento Cadulis)
• intervention_type_id
• intervention_type_reference
• business_unit_id
• business_unit_search_code
• reference (vostro)
• status (pending,canceled,terminated)
• title
• scheduled_start_at
• scheduled_end_at
• address
• address_additional
• appointment (ISO 8601)
• duration (seconds)
• comment
• accounting.billable
• accounting.billable_amount
• accounting.billable_transmitted
• accounting.billed
• accounting.billed_amount
• accounting.billed_pieces
• accounting.payment_sent
• accounting.payment_sent_amount
• accounting.invoiceable
• accounting.invoiceable_amount
• accounting.invoiceable_transmitted
• accounting.invoiced
• accounting.invoiced_amount
• accounting.invoiced_pieces
• accounting.payment_received
• accounting.payment_received_amount
• financial.manual_price
• financial.manual_cost
• assignee_email
• report.status
• report.comment
• start_at
• end_at
• cancel_reason
• cancel_details

se il tipo di attività richiede un cliente:

• customer.reference
• customer.type (individual, company)
• customer.name
• customer.address
• customer.address_additional
• customer.mobile
• customer.phone
• customer.email
• customer.comment

(se il cliente con il riferimento non esiste, viene creato)

Le altre colonne (esclusioni sotto) vengono aggiunte all’intervento nei “dati complementari” se non sono dichiarate come campi personalizzati, oppure nel campo specifico se dichiarato.

Le seguenti colonne verranno ignorate (parole chiave riservate):

• intervention_type_business_provider
• intervention_type_category
• intervention_type_label_info
• intervention_type_name
• business_unit_name
• status_complete
• created_at
• report_at
• user_report
• intermediate_report_at
• intermediate_user_report
• assigned_user
• custom_status1
• custom_status2
• custom_status3
• custom_status4
• custom_status5
• custom_status6
• user_in_charge
• intervention_container_id