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Grazie ai trigger, puoi configurare autonomamente azioni automatiche su Cadulis.

Un trigger è sempre associato a un’attività e a una sua modifica (o all’avvicinarsi della data di pianificazione).

Principio

Il principio di funzionamento si basa sui seguenti punti

• Trigger
  • Creazione
  • Modifica
  • Chiusura
  • Programmazione rispetto a una data
• Condizioni
  • Valore di un determinato campo
  • Stato
  • …
• Azione
  • Inviare un’email
  • Creare una nuova attività
  • Inviare un SMS
  • …

Durante la modifica dell’attività (pianificazione, chiusura, ecc.) definisci le condizioni di attivazione.

Queste condizioni sono tanto ampie quanto l’insieme dei parametri, personalizzati o meno, dell’intervento.

Trigger

Programmato

Con questa modalità di trigger, indichi la data di riferimento da considerare: data di inizio, data di chiusura, ecc. Rispetto a questa data, puoi aggiungere o sottrarre un intervallo di tempo. Ad esempio, 1 giorno prima della data di inizio per una conferma appuntamento, oppure 3 giorni dopo la data di chiusura per attivare una chiamata di soddisfazione.

Su evento

Gli eventi corrispondono a tutte le modifiche che può subire un’attività: modifica, annullamento, ecc. Se desideri inviare un’email di conferma annullamento al tuo cliente, è qui che si configura.

Condizioni di attivazione

Quando si verifica la modalità di trigger, puoi anche indicare condizioni necessarie per eseguire l’azione. Può trattarsi di un campo personalizzato che deve avere un determinato valore (appuntamento confermato dal cliente).

Esempi di azioni

Creare un’attività

Questo trigger permette di creare una nuova attività. Può essere, ad esempio, una chiamata telefonica per un sondaggio di soddisfazione, oppure una nuova uscita dopo un intervento non riuscito. Puoi trasferire dati dall’attività che ha attivato l’azione, come il cliente o le informazioni personalizzate.

Invio di email

L’invio di email può essere utilizzato, ad esempio, per inviare automaticamente il rapporto di chiusura al cliente quando l’operatore sul campo chiude l’intervento.

Invio di SMS

Configurando l’invio di un SMS al tuo cliente 2 giorni prima dell’intervento, eviti che i tuoi operatori sul campo trovino la porta chiusa al momento dell’appuntamento.

Invio di file tramite SFTP

Hai bisogno di archiviare i rapporti di intervento direttamente sui tuoi server? Con l’invio tramite SFTP dei documenti, puoi depositare in tempo reale le foto e i documenti inviati dai tuoi operatori sul campo, così come i rapporti generati da Cadulis.

Chiamata server HTTP

Questo trigger è molto utile se desideri aggiornare in tempo reale altri sistemi informativi con i tuoi dati Cadulis.

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