Struttura del team: collaboratori e subappaltatori

Su Cadulis, gli operatori sul campo o i responsabili hanno bisogno di un solo account utente per accedere a tutte le loro attività. Per questo, è necessario assegnare a ciascuno il giusto livello di visibilità, tramite le business unit e il ruolo degli utenti all’interno di ognuna di esse.

Ruoli

I ruoli all’interno di una business unit possono essere:

• Amministratore: Gestione dei collegamenti degli utenti e tra le business unit, configurazione della business unit
• Amministratore tecnico: può configurare i tipi di attività, i trigger, le competenze, gli articoli…
• Supervisore: Pianificazione e gestione delle chiusure delle attività
• Supervisore finanziario acquisti: può visualizzare le informazioni finanziarie relative al prezzo d’acquisto
• Supervisore finanziario vendite: può visualizzare le informazioni finanziarie relative al prezzo di vendita
• Supervisore call center: Pianificazione e gestione delle chiusure delle chiamate
• Tecnico: Chiusura degli interventi che gli sono assegnati
• Caposquadra: se gli operatori sul campo attivano la delega caposquadra, il caposquadra può visualizzare i planning e chiudere gli interventi assegnati alla propria squadra.
• Operatore call center: Chiude le chiamate che gli sono assegnate.

Business unit

Un utente può essere collegato a più business unit, avendo quindi una visibilità, in base al suo ruolo, su entrambe le entità. In questo caso, non esiste un vero e proprio collegamento tra le società. Nei casi più complessi, potresti dover creare una rete di business unit. I diritti concessi da una all’altra ti permetteranno di trasmettere la visibilità delle informazioni, senza dover collegare ogni utente a ciascuna business unit.

Esistono diversi tipi di connessioni dalla tua business unit. Questo capitolo tratta dei collegamenti tra più business unit presenti su Cadulis. Per collegarsi a sistemi esterni, che siano i tuoi, quelli dei tuoi committenti o subappaltatori, fai riferimento al capitolo “webservices”.

Questo accesso permette in particolare di configurare i collegamenti tra business unit di una stessa società: ad esempio, più squadre collegate a una casa madre. In qualità di amministratore di business unit, puoi richiedere il collegamento della tua BU a un’altra business unit in Cadulis (sempre tramite il suo codice di collegamento). Il codice di collegamento non è necessario se amministri entrambe le business unit: in questo caso ti verrà proposto un menu a tendina. Questo permette di condividere (o meno) una serie di informazioni, nell’ottica di una relazione di parentela (la tua business unit diventa la business unit madre). Attivando questo collegamento, metti a disposizione le informazioni selezionate per gli utenti di questa business unit. Per accedere alle informazioni di un’altra business unit, quest’ultima deve attivare la condivisione delle informazioni verso la tua business unit.

Competenze / attrezzature

Le attrezzature corrispondono a materiale non consumabile, in possesso dei tuoi operatori sul campo, che può essere richiesto durante attività specifiche.

Aggiunta di competenze / attrezzature: Configurazione > business unit > competenze. Devi semplicemente scegliere un nome per le tue competenze. Per ogni attività, puoi definire il livello richiesto (tra 0 e 10). Questo requisito può essere bloccante, quindi nessun intervento o chiamata sarà assegnato all’utente se la sua competenza è inferiore alla soglia definita. Oppure la competenza può essere non bloccante: se un utente non ha il livello richiesto, sarà penalizzato nella proposta delle fasce orarie e nell’assegnazione automatica degli interventi, nonché nell’organizzazione delle code di chiamata. Seguendo il menu Impostazioni > businessUnit > utenti, potrai modificare le competenze degli utenti collegati. Le competenze sono quindi definite per ogni utente in ogni business unit.