Dokumentation
Kunden- und Aktivitätenmanagement mit Cadulis: Zentralisieren Sie Ihre Daten und Einsätze
Verwalten Sie Ihre Kundenstandorte und zugehörigen Aktivitäten effizient
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Kunden, Standorte und geschäftliche Aktivitäten in Cadulis vollständig verwalten.
Sie lernen:
- Kundenakten anlegen
- Ihre bestehenden Daten importieren
- Bedingte benutzerdefinierte Felder hinzufügen
- Informationen so strukturieren, dass eine reibungslose und professionelle Nachverfolgung möglich ist
📌 Verfügbare Anleitungen
🏢 Kundenstandorte anlegen und verwalten
Erstellen Sie vollständige Kundenakten mit Adresse, Kontakten und Historie und erfahren Sie, wie Sie diese massenhaft per CSV-Datei importieren können.
✍️ Benutzerdefinierte Felder der Kundenakte bearbeiten
Fügen Sie maßgeschneiderte Felder hinzu: Vertragsnummer, Zugangscode, technische Informationen … mit oder ohne Anzeige-Bedingungen.
💡 Tipp
Optimieren Sie Ihre Filter und Berichte
Durchdachte benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Ihre Aktivitäten zu filtern, Berichte gezielt zu versenden und Ihre Einsätze noch detaillierter zu analysieren.
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