Cadulis
Diese Dokumentationsseite wurde noch nicht übersetzt
Wir bemühen uns, die Dokumentation zu übersetzen.
Wenn Sie Hilfe zu einem bestimmten Thema benötigen, zögern Sie nicht, uns über das Kontaktformular zu kontaktieren.
Connecter Cadulis à des services externes
Connectez votre Cadulis à votre environnement métier
Cadulis s’interface facilement avec vos outils externes grâce à des connecteurs prévus à cet effet ou via des webservices configurables.
Vous pouvez ainsi automatiser des flux comme :
- La création d’interventions
- La mise à jour de fiches clients
- La récupération de documents issus de votre comptabilité
Ce guide vous accompagne pas à pas dans la configuration des principaux types d’accès externes.
1. Accéder aux intégrations
Depuis le menu latéral gauche :
- Cliquez sur Paramètres
- Sélectionnez Connectez Cadulis à des services externes
- Cliquez sur Accès externe
- Puis sur Créer un accès externe
2. Choisir le type d’accès externe
Voici les principaux types proposés avec leurs spécificités :
🔁 Webservice REST
Connexion bidirectionnelle entre Cadulis et un outil tiers (CRM, portail client, ERP…).
Champs à renseigner :
- Nom et description
- Restrictions d’accès (types d’interventions, visibilité)
- Permissions fines : consulter, modifier, créer, clôturer…
- Règles de traitement des champs (fusion, écrasement…)
🎯 Recommandation : activez uniquement les droits strictement nécessaires.
La documentation technique est accessible via swagger ici : 👉 Swagger API entrante Cadulis
📋 Webhooks Kizeo Forms
Connexion entre les formulaires Kizeo Forms et Cadulis.
- Nom, description
- Permissions : créer, modifier, clôturer
- Injection automatique de champs personnalisés
- Transformation JSON éditable
🔗 Réception de données depuis HubSpot
Connexion directe à votre compte HubSpot pour récupérer des contacts ou clients.
Étapes :
- Créer l’accès (nom, BU, description)
- Enregistrer
- Modifier > Connecter HubSpot via redirection sécurisée
- Suivi via les logs d’échange
📘 Réception de données depuis Notion
Automatisez la création d’activités Cadulis à partir d’éléments Notion (tickets, tâches…).
- Créer l’accès (nom, BU)
- Connexion sécurisée à Notion
- Accès aux logs techniques
📄 Réception de documents de facturation depuis EBP
Connexion avec EBP - Gestion commerciale.
⚠️ Nécessite l’activation de l’API Rest EBP (via leur support).
- Insérez le Client ID et Client Secret dans Cadulis
- Les documents comptables sont reçus automatiquement
- Suivi via journaux d’échanges et erreurs
💼 Connexion avec Pennylane (via déclencheur)
Transformez automatiquement vos interventions Cadulis en devis ou factures dans Pennylane.
Prérequis :
- Compte Cadulis + compte Pennylane actif
- Numérotation définie dans Pennylane
Étapes :
- Activer la gestion financière dans Cadulis :
- Paramètres > Catalogue
- Sélectionner le type d’activité > Activer les données de facturation
- Créer un déclencheur dans Paramètres > Déclenchements
- Sélectionner Facturer avec Pennylane
- Connecter votre compte Pennylane via redirection sécurisée
- Configurer les conditions et données à transmettre
Une fiche client est créée automatiquement dans Pennylane si elle n’existe pas.
📬 Boîte mail externe
Permet à Cadulis de lire automatiquement une boîte mail et d’en extraire des infos pour créer ou modifier des activités.
- Import automatique toutes les 15 minutes
- POP3 / IMAP, SSL, ports, identifiants
- Mapping par balises personnalisées :
{champ}pour extractions mono-ligne{{champ}}pour extractions multi-ligne
- Extraction possible des pièces jointes
3. Bonnes pratiques
Pour des intégrations fiables et sécurisées
- Utilisez des environnements de test
- N’accordez jamais plus de droits que nécessaire
- Documentez chaque accès (nommage, usage, description)
- Créez un accès distinct par usage ou outil connecté
- Consultez les logs dès les premiers échanges
Aller plus loin
Consultez les guides spécifiques pour chaque connecteur :