Cadulis
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Connecter Cadulis à des services externes
Connectez votre Cadulis à votre environnement métier
Cadulis s’interface facilement avec vos outils externes grâce à des connecteurs prévus à cet effet ou via des webservices configurables.
Vous pouvez ainsi automatiser des flux comme :
- La création d’interventions
- La mise à jour de fiches clients
- La récupération de documents issus de votre comptabilité
Ce guide vous accompagne pas à pas dans la configuration des principaux types d’accès externes.
1. Accéder aux intégrations
Depuis le menu latéral gauche :
- Cliquez sur Paramètres
- Sélectionnez Connectez Cadulis à des services externes
- Cliquez sur Accès externe
- Puis sur Créer un accès externe
2. Choisir le type d’accès externe
Voici les principaux types proposés avec leurs spécificités :
🔁 Webservice REST
Connexion bidirectionnelle entre Cadulis et un outil tiers (CRM, portail client, ERP…).
Champs à renseigner :
- Nom et description
- Restrictions d’accès (types d’interventions, visibilité)
- Permissions fines : consulter, modifier, créer, clôturer…
- Règles de traitement des champs (fusion, écrasement…)
🎯 Recommandation : activez uniquement les droits strictement nécessaires.
La documentation technique est accessible via swagger ici : 👉 Swagger API entrante Cadulis
📋 Webhooks Kizeo Forms
Connexion entre les formulaires Kizeo Forms et Cadulis.
- Nom, description
- Permissions : créer, modifier, clôturer
- Injection automatique de champs personnalisés
- Transformation JSON éditable
🔗 Réception de données depuis HubSpot
Connexion directe à votre compte HubSpot pour récupérer des contacts ou clients.
Étapes :
- Créer l’accès (nom, BU, description)
- Enregistrer
- Modifier > Connecter HubSpot via redirection sécurisée
- Suivi via les logs d’échange
📘 Réception de données depuis Notion
Automatisez la création d’activités Cadulis à partir d’éléments Notion (tickets, tâches…).
- Créer l’accès (nom, BU)
- Connexion sécurisée à Notion
- Accès aux logs techniques
📄 Réception de documents de facturation depuis EBP
Connexion avec EBP - Gestion commerciale.
⚠️ Nécessite l’activation de l’API Rest EBP (via leur support).
- Insérez le Client ID et Client Secret dans Cadulis
- Les documents comptables sont reçus automatiquement
- Suivi via journaux d’échanges et erreurs
💼 Connexion avec Pennylane (via déclencheur)
Transformez automatiquement vos interventions Cadulis en devis ou factures dans Pennylane.
Prérequis :
- Compte Cadulis + compte Pennylane actif
- Numérotation définie dans Pennylane
Étapes :
- Activer la gestion financière dans Cadulis :
- Paramètres > Catalogue
- Sélectionner le type d’activité > Activer les données de facturation
- Créer un déclencheur dans Paramètres > Déclenchements
- Sélectionner Facturer avec Pennylane
- Connecter votre compte Pennylane via redirection sécurisée
- Configurer les conditions et données à transmettre
Une fiche client est créée automatiquement dans Pennylane si elle n’existe pas.
📬 Boîte mail externe
Permet à Cadulis de lire automatiquement une boîte mail et d’en extraire des infos pour créer ou modifier des activités.
- Import automatique toutes les 15 minutes
- POP3 / IMAP, SSL, ports, identifiants
- Mapping par balises personnalisées :
{champ}pour extractions mono-ligne{{champ}}pour extractions multi-ligne
- Extraction possible des pièces jointes
3. Bonnes pratiques
Pour des intégrations fiables et sécurisées
- Utilisez des environnements de test
- N’accordez jamais plus de droits que nécessaire
- Documentez chaque accès (nommage, usage, description)
- Créez un accès distinct par usage ou outil connecté
- Consultez les logs dès les premiers échanges
Aller plus loin
Consultez les guides spécifiques pour chaque connecteur :