Connecter Cadulis à des services externes

Connectez votre Cadulis à votre environnement métier

Cadulis s’interface facilement avec vos outils externes grâce à des connecteurs prévus à cet effet ou via des webservices configurables.

Vous pouvez ainsi automatiser des flux comme :

  • La création d’interventions
  • La mise à jour de fiches clients
  • La récupération de documents issus de votre comptabilité

Ce guide vous accompagne pas à pas dans la configuration des principaux types d’accès externes.

1. Accéder aux intégrations

Depuis le menu latéral gauche :

  1. Cliquez sur Paramètres
  2. Sélectionnez Connectez Cadulis à des services externes
  3. Cliquez sur Accès externe
  4. Puis sur Créer un accès externe

2. Choisir le type d’accès externe

Voici les principaux types proposés avec leurs spécificités :

🔁 Webservice REST

Connexion bidirectionnelle entre Cadulis et un outil tiers (CRM, portail client, ERP…).

Champs à renseigner :

  • Nom et description
  • Restrictions d’accès (types d’interventions, visibilité)
  • Permissions fines : consulter, modifier, créer, clôturer…
  • Règles de traitement des champs (fusion, écrasement…)

🎯 Recommandation : activez uniquement les droits strictement nécessaires.

La documentation technique est accessible via swagger ici : 👉 Swagger API entrante Cadulis

📋 Webhooks Kizeo Forms

Connexion entre les formulaires Kizeo Forms et Cadulis.

  • Nom, description
  • Permissions : créer, modifier, clôturer
  • Injection automatique de champs personnalisés
  • Transformation JSON éditable

🔗 Réception de données depuis HubSpot

Connexion directe à votre compte HubSpot pour récupérer des contacts ou clients.

Étapes :

  1. Créer l’accès (nom, BU, description)
  2. Enregistrer
  3. Modifier > Connecter HubSpot via redirection sécurisée
  4. Suivi via les logs d’échange

📘 Réception de données depuis Notion

Automatisez la création d’activités Cadulis à partir d’éléments Notion (tickets, tâches…).

  • Créer l’accès (nom, BU)
  • Connexion sécurisée à Notion
  • Accès aux logs techniques

📄 Réception de documents de facturation depuis EBP

Connexion avec EBP - Gestion commerciale.

⚠️ Nécessite l’activation de l’API Rest EBP (via leur support).

  • Insérez le Client ID et Client Secret dans Cadulis
  • Les documents comptables sont reçus automatiquement
  • Suivi via journaux d’échanges et erreurs

💼 Connexion avec Pennylane (via déclencheur)

Transformez automatiquement vos interventions Cadulis en devis ou factures dans Pennylane.

Prérequis :

  • Compte Cadulis + compte Pennylane actif
  • Numérotation définie dans Pennylane

Étapes :

  1. Activer la gestion financière dans Cadulis :
    • Paramètres > Catalogue
    • Sélectionner le type d’activité > Activer les données de facturation
  2. Créer un déclencheur dans Paramètres > Déclenchements
  3. Sélectionner Facturer avec Pennylane
  4. Connecter votre compte Pennylane via redirection sécurisée
  5. Configurer les conditions et données à transmettre

Une fiche client est créée automatiquement dans Pennylane si elle n’existe pas.

📬 Boîte mail externe

Permet à Cadulis de lire automatiquement une boîte mail et d’en extraire des infos pour créer ou modifier des activités.

  • Import automatique toutes les 15 minutes
  • POP3 / IMAP, SSL, ports, identifiants
  • Mapping par balises personnalisées :
    • {champ} pour extractions mono-ligne
    • {{champ}} pour extractions multi-ligne
  • Extraction possible des pièces jointes

3. Bonnes pratiques

Pour des intégrations fiables et sécurisées

  • Utilisez des environnements de test
  • N’accordez jamais plus de droits que nécessaire
  • Documentez chaque accès (nommage, usage, description)
  • Créez un accès distinct par usage ou outil connecté
  • Consultez les logs dès les premiers échanges

Aller plus loin

Consultez les guides spécifiques pour chaque connecteur :

Intégrations & outils externes
Sous-traitants (webservices)