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Estruture sua organização com eficiência

Cadulis permite que você construa uma equipe sob medida: funções, vinculação às Business Units, gestão de competências, importação/exportação de usuários…
Este guia mostra como convidar, configurar e gerenciar sua equipe de maneira profissional.

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👥 Acessar a gestão da equipe

• Menu lateral esquerdo → Equipe
• Página: Gestão da equipe

Você encontrará:

• Uma área de pesquisa para filtrar usuários
• Um quadro para cada Business Unit, listando os usuários com suas funções
• Três ações principais:
  • Importar sua equipe
  • Convidar um colaborador
  • Ver a Business Unit
• No canto inferior direito: botão Exportar equipe

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✉️ Convidar um colaborador

1. Clique em Convidar um colaborador
2. Insira o endereço de e-mail (obrigatório)
3. Três casos:
   • ✅ Conta existente → o usuário recebe um convite
   • ➕ E-mail desconhecido → ativar “Criar a conta se não existir” + definir uma senha
4. Escolha uma função na lista suspensa
5. Se função = Interveniente de campo / subcontratado → opção “Acesso ao autoatendimento”
6. Clique em Enviar convite

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🧾 Modificar o cadastro de um usuário

Assim que a conta for ativada (por e-mail), você pode:

1. Menu Equipe → selecione um perfil
2. Clique em Abrir cadastro
3. Modifique:
   • Dados de contato
   • Endereço de e-mail
   • Senha
   • Especificidades de intervenção
   • Comentários
4. Clique em Salvar

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📥 Importar uma equipe completa (CSV)

1. Clique em Importar sua equipe
2. Escolha uma função padrão
3. Arquivo necessário: CSV com separador personalizado

Colunas obrigatórias:

• first_name, last_name, email, password

Colunas opcionais:

• phone, address, address_additional, radius, email_notification, comment, color, assignment_message

4. Clique em Importar

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🎯 Importar as competências da equipe

1. Na mesma página de importação → clique em Importar as competências da equipe
2. Arquivo CSV necessário:
   • email
   • skill
   • level

Opções:

• Exportar as competências existentes
• Alternar Excluir competências existentes

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🧩 Modificar funções e vinculações

1. Clique em um usuário
2. No cadastro dele:
   • Modificar a função
   • Vincular ou desvincular uma Business Unit
   • Adicionar competências + nível

Funções disponíveis

Função	Atribuição
Administrador	Gestão de usuários e BU
Administrador técnico	Parametrização de atividades, gatilhos, etc.
Supervisor	Planejamento + encerramento de atividades
Supervisor financeiro compra	Ver preços de compra
Supervisor financeiro venda	Ver preços de venda
Supervisor call center	Gerenciar chamadas
Técnico	Encerrar suas próprias intervenções
Chefe de equipe	Ver e encerrar atividades de sua equipe
Agente call center	Encerrar as chamadas atribuídas

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🏢 Ver e modificar uma Business Unit

1. Clique em Ver a Business Unit
2. Uma janela pop-up se abre com:
   • Nome, código BU, crédito de atividades
   • Lista de usuários vinculados
   • Botão Vinculação com outras BU
   • Menus recolhíveis: Configuração, Phoning, Localização, Financeiro, etc.
3. Clique em Modificar a Business Unit para ajustar

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⬇️ Exportar sua equipe

Clique em Exportar equipe para obter um arquivo CSV contendo:

• ID, Email, Nome
• ID & Nome da Business Unit
• Telefone, Endereço, Função(ões), Competências, Comentários, Cor

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