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Créer un déclenchement simple sur Cadulis

Objectif du guide

Ce guide vous accompagne étape par étape dans la configuration d’un déclenchement simple sur Cadulis.
Un déclenchement est un automatisme qui s’exécute lorsqu’un événement précis survient dans le cycle de vie d’une activité (création, modification, clôture, etc.).

Cela vous permet de :

  • Gagner du temps
  • Automatiser des actions répétitives
  • Connecter Cadulis à d’autres outils (CRM, ERP, mails…)

À noter

Ce guide traite exclusivement des 20 déclenchements standards disponibles sur Cadulis.
Pour les cas plus complexes, référez-vous au guide Déclenchements avancés .

Étapes de configuration d’un déclenchement

1. Accéder aux déclenchements

  1. Cliquez sur le menu Paramètres (menu latéral gauche).
  2. Cliquez sur Déclenchements.
  3. Sélectionnez la Business Unit concernée.
  4. Sélectionnez un Type d’activité.
  5. Cliquez sur Ajout de déclenchement.

2. Ajouter un déclenchement

  • Lisez les encarts informatifs affichés.
  • Cliquez sur le bouton Ajout du déclenchement.
  • Remplissez les champs :
    • Type d’activité
    • Nom explicite (ex. “Notifier client clôture KO”)
    • Type de déclenchement (parmi les 20 disponibles)
  • Cliquez sur Ajouter pour passer à la configuration détaillée.

3. Paramétrer le déclenchement (structure commune)

  • Activez le déclenchement via le switch.
  • Renseignez le nom (modifiable).
  • Choisissez le mode de déclenchement :
    • Sur événement
    • Programmé
  • Sélectionnez l’événement déclencheur.
  • Définissez quand déclencher : à chaque fois, la première fois, ou dès que les conditions sont de nouveau réunies.
  • Ajoutez des conditions de déclenchement (facultatif mais conseillé).
  • Choisissez l’opérateur logique ET / OU.
  • Activez ou non :
    • Déclenchement pour les activités contenues
    • Déclencheur prioritaire
  • Remplissez l’encart spécifique au type de déclenchement.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Liste détaillée des 20 déclenchements standards

Chaque type de déclenchement comporte un encart spécifique à renseigner. Voici un résumé des possibilités :

Exemples de déclenchements

  • Affecter automatiquement : qualité de créneau, confirmation, etc.
  • Annuler l’activité : parente ou liée, avec motif.
  • Appel HTTP : API externe, JSON, gestion d’échec.
  • Clôturer l’activité : statut, commentaire, champs personnalisés.
  • Créer des sous-activités : nombre, titres, types.
  • Créer une nouvelle activité : standard ou avancé.
  • Détacher l’activité contenue : simple et direct.
  • Envoi SFTP : fichiers (rapports, photos), serveur distant.
  • Envoyer un email : variables, PJ, calendrier, client.
  • Notification push / SMS / SMS Orange : message, variables, destinataires.
  • Facturation : EBP ou Pennylane, avec liaison aux données de facturation.
  • GLPI : création de tickets automatisée.
  • Insérer en activité contenue : hiérarchisation.
  • Slack : webhook, message.
  • HubSpot : mise à jour automatique des fiches.
  • Modifier l’activité / la fiche client : champs, opérations, valeurs.

Astuces et bonnes pratiques

Ce qu’il faut retenir pour bien démarrer :

  • Nommez clairement vos déclencheurs pour faciliter leur maintenance.
  • Utilisez des conditions pour éviter les déclenchements inutiles.
  • Testez toujours sur une BU dédiée ou un environnement de test.
  • Dupliquez les déclencheurs similaires pour gagner du temps.
  • Consultez les logs d’exécution pour le suivi et la détection des erreurs.

Prochaine étape recommandée

Déclenchements avancés

Apprenez à :

  • Chaîner plusieurs déclenchements
  • Créer des déclenchements conditionnels avancés
  • Programmer des actions récurrentes
  • Connecter Cadulis à vos outils métiers complexes (CRM, ERP…)

👉 Consultez le guide Déclenchements avancés

Déclenchements & automatisations
Déclenchement avancé