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Configurer les rapports personnalisés et l’envoi automatique
Produisez et envoyez automatiquement des rapports professionnels
Cadulis vous permet de créer des rapports personnalisés aux formats PDF, Word ou Excel, puis de les envoyer automatiquement à vos clients, équipes ou donneurs d’ordre.
Vous pouvez ainsi générer des documents professionnels, structurés et automatisés, adaptés à vos obligations métiers (fiches synthèse, CERFA, rapports photo, etc.).
🧭 Étapes pour créer un rapport personnalisé
1. Accéder à la configuration
- Menu Catalogue → sélectionnez un type d’activité
- Cliquez sur Rapports personnalisés (encart à droite)
- Cliquez sur Créer un rapport
2. Choisir le type de rapport
Liste des formats disponibles :
- PDF (généré automatiquement)
- Excel (brut)
- Excel vers PDF (modèle Excel + export PDF)
- Word (modèle Word à remplir)
- Word vers PDF (comme ci-dessus, avec conversion)
- Formulaire PDF (remplissage CERFA, positionnement précis)
💡 Pour des rapports structurés avec mise en page, préférez les formats “Word vers PDF” ou “Excel vers PDF”.
3. Renseigner les informations du rapport
- Nom : ex. “Rapport d’intervention client”
- Disponibilité :
- Afficher dans la fiche activité
- Afficher dans la fiche clôture
- Cliquez sur Ajouter pour accéder à la configuration du rapport
⚙️ Étapes pour configurer le rapport
4. Importer un modèle (Word, Excel, PDF)
- Uploadez votre fichier modèle contenant les repères de champ (ex :
{intervention.date}
) - Respectez la syntaxe Cadulis :
- Pas d’espaces, ni d’accents
- Encadrement avec
{}
✍️ Pour les modèles Word, vous pouvez directement importer un fichier
.docx
contenant vos codes de remplacement, délimités par double dièse (par ex.##intervention.customer.name##
).Toutes les variables disponibles sont détaillées ici : Liste des variables Cadulis
5. Associer les champs à injecter
Pour chaque champ :
- Définissez le code utilisé dans le modèle (ex.
{intervention.customer.name}
) - Indiquez la source : activité, client, clôture, etc.
🎯 Cette étape permet de lier chaque donnée Cadulis à une position dans votre document.
6. Tester le rendu
- Depuis une activité test, cliquez sur Générer le rapport
- Vérifiez le contenu et la mise en forme
- Revenez à la configuration si besoin pour ajuster
✉️ Étapes pour envoyer automatiquement le rapport
7. Créer un déclenchement
- Menu Paramètres > Déclenchements
- Sélectionnez la Business Unit et le type d’activité
- Cliquez sur Ajout de déclenchement
- Nom du déclencheur : ex. “Envoi du rapport PDF au client”
8. Paramétrer le déclencheur
- Type : Envoyer un email
- Évènement : Intervention clôturée ou Clôture sauvegardée
- Conditions : ex. statut = OK (optionnel)
- Options email :
- Destinataire : email du client (variable ou fixe)
- Objet + message personnalisé
- Sélectionnez le ou les rapports à joindre parmi ceux disponibles pour ce type d’activité
- Possibilité d’ajouter un lien portail client ou un rendez-vous
9. Tester la configuration
- Réalisez une intervention test
- Clôturez-la
- Vérifiez la réception de l’email avec la bonne pièce jointe
Bonnes pratiques
- Donnez un nom clair à chaque rapport, surtout si vous en avez plusieurs : “Rapport client”, “Rapport interne”…
- Testez toujours un cas réel avant déploiement
- Préférez le PDF simple pour des rapports standards, et le Word/Excel vers PDF pour les documents structurés
- Utilisez des déclencheurs multiples pour adapter l’envoi à différents destinataires (client, superviseur, donneur d’ordre…)
📌 Prochaine étape conseillée :
Modifier les champs personnalisés de la fiche client
→ Pour enrichir vos rapports avec les bonnes données métier.