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Structurez votre organisation avec efficacité

Cadulis vous permet de construire une équipe sur-mesure : rôles, rattachement aux Business Units, gestion des compétences, import/export d’utilisateurs…
Ce guide vous montre comment inviter, configurer et piloter votre équipe de manière professionnelle.

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👥 Accéder à la gestion de l’équipe

• Menu latéral gauche → Équipe
• Page : Gestion équipe

Vous y trouverez :

• Une zone de recherche pour filtrer les utilisateurs
• Un encart par Business Unit, listant les utilisateurs avec leur rôle
• Trois actions principales :
  • Importer votre équipe
  • Inviter un collaborateur
  • Voir la Business Unit
• En bas à droite : bouton Exporter équipe

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✉️ Inviter un collaborateur

1. Cliquez sur Inviter un collaborateur
2. Saisissez l’adresse e-mail (obligatoire)
3. Trois cas :
   • ✅ Compte existant → l’utilisateur reçoit une invitation
   • ➕ E-mail inconnu → activer “Créer le compte s’il n’existe pas” + définir un mot de passe
4. Choisissez un rôle dans la liste déroulante
5. Si rôle = Intervenant terrain / sous-traitant → option “Accès au libre-service”
6. Cliquez sur Envoyer l’invitation

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🧾 Modifier la fiche d’un utilisateur

Dès activation du compte (par e-mail), vous pouvez :

1. Menu Équipe → sélectionnez un profil
2. Cliquez sur Ouvrir la fiche
3. Modifiez :
   • Coordonnées
   • Adresse mail
   • Mot de passe
   • Spécificités d’intervention
   • Commentaires
4. Cliquez sur Enregistrer

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📥 Importer une équipe complète (CSV)

1. Cliquez sur Importer votre équipe
2. Choisissez un rôle par défaut
3. Fichier requis : CSV avec séparateur personnalisé

Colonnes obligatoires :

• first_name, last_name, email, password

Colonnes facultatives :

• phone, address, address_additional, radius, email_notification, comment, color, assignment_message

4. Cliquez sur Importer

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🎯 Importer les compétences de l’équipe

1. Même page d’import → cliquez sur Importer les compétences de l’équipe
2. Fichier CSV requis :
   • email
   • skill
   • level

Options :

• Exporter les compétences existantes
• Switch Supprimer les compétences existantes

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🧩 Modifier les rôles et rattachements

1. Cliquez sur un utilisateur
2. Depuis sa fiche :
   • Modifier le rôle
   • Rattacher ou détacher une Business Unit
   • Ajouter des compétences + niveau

Rôles disponibles

Rôle	Fonction
Administrateur	Gestion des utilisateurs et BU
Administrateur technique	Paramétrage des activités, déclencheurs, etc.
Superviseur	Planification + clôture d’activités
Superviseur financier achat	Voir les prix d’achat
Superviseur financier vente	Voir les prix de vente
Superviseur call center	Gérer les appels
Technicien	Clôturer ses interventions
Chef d’équipe	Voir et clôturer les activités de son équipe
Agent call center	Clôturer les appels affectés

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🏢 Voir et modifier une Business Unit

1. Cliquez sur Voir la Business Unit
2. Une pop-up s’ouvre avec :
   • Nom, code BU, crédit d’activités
   • Liste des utilisateurs rattachés
   • Bouton Liaison avec d’autres BU
   • Menus escamotables : Configuration, Phoning, Localisation, Financier, etc.
3. Cliquez sur Modifier la Business Unit pour ajuster

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⬇️ Exporter votre équipe

Cliquez sur Exporter équipe pour obtenir un fichier CSV contenant :

• ID, Email, Name
• Business Unit ID & Name
• Téléphone, Adresse, Rôle(s), Compétences, Commentaires, Couleur

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