Cadulis
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Gestion des clients et activités avec Cadulis : Centralisez vos données et missions
Gérez efficacement vos sites clients et les activités associées
Cette section vous guide dans la gestion complète des clients, sites, et activités métier dans Cadulis.
Apprenez à :
- Créer des fiches client
- Importer vos données existantes
- Ajouter des champs personnalisés conditionnels
- Structurer l’information pour un suivi fluide et professionnel
📌 Les guides disponibles
🏢 Créer et gérer les sites clients
Créez des fiches client complètes avec adresse, contacts, et historique, et découvrez comment les importer en masse via fichier CSV.
✍️ Modifier les champs personnalisés de la fiche client
Ajoutez des champs sur mesure : numéro de contrat, code d’accès, informations techniques… avec ou sans conditions d’affichage.
💡 Astuce
Optimisez vos filtres et vos rapports
Des champs personnalisés bien pensés vous permettront de filtrer vos activités, de cibler vos envois de rapports et d’analyser plus finement vos interventions.