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Créer un déclenchement avancé sur Cadulis
Objectif du guide
Ce guide vous accompagne dans la configuration de déclenchements avancés sur Cadulis, destinés à automatiser des enchaînements complexes d’actions, selon des logiques conditionnelles, croisées ou inter-Business Units.
Ces scénarios permettent de :
- Chaîner plusieurs actions automatisées
- Envoyer des messages conditionnels (email, SMS, push…)
- Réengager automatiquement une activité après échec
- Connecter Cadulis à vos outils tiers (CRM, ERP, ticketing, GED…)
⚠️ Ce guide suppose que vous maîtrisez les déclenchements simples .
1. Cas d’usage typiques de déclenchements avancés
1.1 Réintervention automatique en cas d’échec
- Clôture KO → création automatique d’une nouvelle intervention
- Enchaînement possible : notification client + assignation automatique
1.2 Création d’activités de suivi planifiées
- Intervention → contrôle à J+30
- Déclenchement planifié à 30 jours
1.3 Synchronisation avec des outils externes
- Appels HTTP vers GLPI, HubSpot, Notion, ERP, etc.
- Envoi automatique de données (SFTP) à chaque modification
1.4 Gestion multi-Business Units
- Activité dans la BU A → déclenche une action dans la BU B
2. Déclenchements programmés (mode planifié)
Contrairement aux déclenchements sur événement, les déclenchements planifiés s’exécutent à une date ou fréquence précise.
Exemple :
- Objectif : relancer un client si aucune clôture après 3 jours
- Mode : planifié
- Fréquence : tous les jours à 08h00
- Condition : activité créée il y a plus de 3 jours ET statut à planifier
- Action : envoi d’un email ou appel HTTP vers un CRM
💡 Créez une Business Unit de test pour valider vos déclenchements planifiés.
3. Variables de remplacement avancées
Insérez dynamiquement des données dans vos messages ou requêtes API :
{intervention.reference}
→ référence de l’intervention{intervention.date}
→ date planifiée{intervention.customer.name}
→ nom du client{intervention.report.status}
→ statut de clôture{system.dateTimeNow}
→ horodatage temps réel
Astuce
4. Créer un chaînage de déclenchements
Exemple complet :
Clôture KO → Notification → SMS → Création nouvelle activité → Notification chef d’équipe
Étapes :
- Créez 4 déclenchements distincts
- L’ordre de création détermine l’ordre d’exécution
- Activez ou non la priorité
- Utilisez les conditions et opérateurs logiques pour lier les étapes entre elles
5. Bonnes pratiques
🎯 Pour des déclenchements performants et maintenables :
- Nommez clairement chaque déclencheur :
ex."[BU] - Cloture KO - Notification client"
- Testez systématiquement sur une BU de préproduction
- Utilisez les logs pour vérifier l’exécution
- Regroupez vos déclencheurs par typologie :
- Communication
- Automatisation
- Interfaçage
Besoin d’aide ?
Notre équipe vous accompagne
Contactez notre support Cadulis si vous avez besoin :
- D’aide pour concevoir une logique complexe de déclenchements
- D’interfacer Cadulis avec vos outils métiers (CRM, ERP, ticketing…)
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