Cadulis
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Visite guidée & tutoriels – Prise en main facile de Cadulis
Bienvenue dans l’espace d’apprentissage et d’accompagnement pas à pas de Cadulis.
Vous y trouverez des tutoriels structurés par thématique pour vous guider dans la configuration, l’usage quotidien, et l’automatisation de votre environnement Cadulis.
📂 Sections disponibles
🧭 Démarrage et premiers pas
Configurez votre compte, vos premiers types d’activités et découvrez le fonctionnement des crédits Cadulis.
📅 Planification d’activités
Créez, planifiez, modifiez ou replanifiez vos activités, et découvrez les fonctions d’auto-planning et de gestion des indisponibilités.
👥 Gérer l’équipe
Invitez vos collaborateurs, attribuez-leur des rôles, rattachez-les à des Business Units et suivez les compétences dans Cadulis
🧾 Gestion des clients & activités
Créez vos sites clients, importez vos bases de données, ajoutez des champs personnalisés conditionnels, et structurez votre CRM Cadulis.
📝 Formulaires & rapports
Construisez des formulaires personnalisés (intervention, clôture, portail client) et créez des rapports PDF ou Excel adaptés à votre image.
⚙️ Déclenchements & automatisations
Automatisez vos processus métier : envoi d’emails, création d’activités, synchronisation avec vos outils tiers…
🔌 Intégrations & outils externes
Connectez Cadulis à HubSpot, Notion, Pennylane, EBP, Slack, et d’autres outils grâce aux accès externes et déclencheurs.
🌐 Portail client
Activez un portail dédié à vos clients finaux : prise de RDV, signature, suivi d’intervention et accès aux rapports.
📊 Tableaux de bord & analyse de données
Consultez les tableaux de bord intégrés, intégrez Power BI ou Looker Studio, et créez vos propres rapports de suivi.
🛠️ Administration & configuration
Gérez les Business Units, les coûts, les jours fériés, et personnalisez l’interface utilisateur.
🔐 Sécurité & architecture technique
Comprenez l’architecture scalable, les traitements asynchrones, la sécurisation via blockchain et le machine learning de Cadulis.
❓ FAQ – Questions fréquentes
Trouvez des réponses rapides aux questions les plus posées par thématique : démarrage, planning, formulaires, automatisation, etc.