Modifier ou replanifier une intervention dans Cadulis
Ajustez facilement vos interventions, même après leur création
Parce qu’un planning est vivant, Cadulis permet de modifier une intervention à tout moment : changement de date, d’heure, d’intervenant, ou même de type d’activité.
Vous pouvez aussi déclôturer une intervention, ou l’annuler proprement sans perte de données.
🔁 Replanifier une intervention
Étapes
- Depuis le menu Activités ou le planning, cliquez sur l’intervention concernée.
- La fiche intervention s’ouvre.
- Dans l’encart Planification, cliquez sur Planifier.
- Choisissez votre méthode :
- Assistant de planification (créneaux optimisés)
- Affectation manuelle
- Sélectionnez le nouveau créneau ou intervenant.
- Cliquez sur Enregistrer.
➡️ Mise à jour instantanée dans le planning, synchronisée pour tous les utilisateurs.
📝 Modifier les informations générales
- Ouvrez la fiche de l’intervention.
- Cliquez sur le bouton Modifier (en bas à droite).
- Modifiez les éléments souhaités : adresse, commentaire, etc.
- Cliquez sur Enregistrer.
🔄 Changer le type d’activité
- Ouvrez la fiche intervention.
- Cliquez sur Changer le type d’activité (en haut à droite).
- Sélectionnez un autre type disponible.
- Validez le changement.
⚠️ Cette opération est réversible, mais elle peut modifier :
- Les formulaires associés
- Les déclencheurs
- Les rapports
🗃️ Les champs supprimés sont conservés dans Données complémentaires ou Anciennes données de clôture.
🔓 Déclôturer une intervention clôturée
- Accédez à une intervention avec le statut clôturée.
- Cliquez sur Déclôturer.
- Une page Activité : déclôturer s’ouvre.
- Activez le switch Déclôturer.
- Cliquez sur Déclôturer (en bas à droite).
➡️ L’intervention repasse à l’état modifiable.
💡 Utile pour corriger une erreur de clôture ou ajuster une donnée manquante.
❌ Annuler une intervention
- Ouvrez la fiche intervention.
- Cliquez sur Annuler.
- Activez le switch Annuler.
- Choisissez une raison dans la liste :
- Autre
- Demande client
- Donneur d’ordre
- Interne
- Matériel manquant
- Ajoutez un détail complémentaire.
- (Facultatif) Activez Supprimer les articles associés.
- Cliquez sur Annuler (en bas à droite).
➡️ L’intervention reste visible avec un statut Annulée, une date d’annulation, et un historique traçable.
Bonnes pratiques
- Consultez l’historique des modifications via le bouton dédié dans la fiche.
- Si vous changez souvent de type d’activité, standardisez vos formulaires pour limiter les pertes d’information.
- Toutes les replanifications sont tracées, pratique pour les audits et le suivi du planning.