Créer et planifier une intervention dans Cadulis

Gérez vos interventions simplement, de la demande client à la planification terrain

Un client vous appelle pour un dépannage ? Dans Cadulis, vous pouvez créer une intervention en quelques clics, en renseignant le type d’activité, le client final, puis en planifiant l’intervention sur un créneau adapté avec le bon intervenant.

Ce guide vous montre comment faire, étape par étape.

🛠️ Créer une intervention (activité)

1. Accédez au menu Activités

Depuis le menu latéral gauche, cliquez sur Activités.

2. Cliquez sur le bouton Créer une activité

En bas à droite de la page.

3. Sélectionnez un type d’activité

Choisissez parmi ceux déjà configurés (ex : dépannage, installation, maintenance), puis cliquez sur Suivant.

4. Associez un client à l’intervention

Deux options s’offrent à vous :

  • Client existant : filtrez ou recherchez dans votre base.
  • Nouveau client : saisissez les informations principales (dont l’adresse).
    Une fois validé, un message s’affiche : « Client correctement créé »

5. Configurez les informations de planification

  • Activez Planifié si vous souhaitez fixer tout de suite un créneau.
  • Activez Rendez-vous confirmé par le client si applicable.
  • Vérifiez ou ajustez l’adresse de mission.
  • Ajoutez un commentaire (facultatif).

6. Cliquez sur Créer une activité

Vous êtes redirigé vers la fiche complète de l’intervention.

📅 Planifier une intervention

Depuis la fiche de l’activité, repérez l’encart Planification (en haut à droite).

1. Cliquez sur le bouton Planifier

Une fenêtre s’ouvre avec trois options :

  • Assistant de planification : Cadulis vous propose les meilleurs créneaux optimisés.
  • Planning : visualisez manuellement les disponibilités.
  • Affectation manuelle : sans assistance IA.

2. Choisissez un créneau via l’assistant intelligent

Les créneaux sont codés par couleur :

  • 🟢 Vert : Trajet optimisé + intervenant disponible
  • 🟠 Orange : Acceptable mais moins optimal
  • 🔴 Rouge : Indisponible ou inadapté

Vous pouvez aussi passer par le planning manuel pour cliquer directement sur un créneau disponible ou saisir manuellement un créneau.

3. Finalisez

  • Cochez Rendez-vous confirmé par le client si applicable.
  • Cliquez sur Enregistrer.
    La planification est instantanément synchronisée sur le planning web et l’application mobile.

Bon à savoir

  • Vous pouvez créer une activité sans la planifier tout de suite : elle apparaîtra comme « À planifier » dans le tableau de bord.
  • Une activité peut être modifiée ou replanifiée à tout moment : changement d’intervenant, décalage d’horaire, modification d’adresse…
  • La fiche d’activité reste toujours accessible, avec tous les détails : client, mission, type, formulaires, etc.
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