Modifier les champs personnalisés de la fiche client

Personnalisez les fiches client selon vos besoins métier

Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez enrichir chaque fiche client dans Cadulis avec des informations spécifiques : n° de contrat, codes d’accès, remarques internes, etc.
Ces champs sont utiles dans les exports, les rapports, ou dans le portail client.

Ce guide vous explique comment ajouter, modifier ou supprimer ces champs selon votre organisation.

🔍 Accéder à la configuration des champs client

  1. Menu latéral gauche → Paramètres
  2. Cliquez sur Business Units
  3. Sélectionnez la Business Unit souhaitée
  4. Cliquez sur Configurer
  5. Déployez la section Configuration avancée
  6. Cliquez sur Champs personnalisés de la fiche client

➡️ Vous accédez à un éditeur visuel identique à celui des formulaires d’activité et de clôture.

➕ Ajouter un champ personnalisé

  1. Cliquez sur Ajouter un champ
  2. Choisissez un type de champ :
    • Texte court, Zone de texte, Date, Heure, Liste déroulante
    • Case à cocher, Signature, GPS, Photo, Fichier, etc.
  3. Renseignez :
    • Code technique (sans espace, accent, ni caractère spécial)
    • Intitulé visible (ce que verra l’utilisateur)
    • Ordre d’affichage
    • Valeur par défaut (facultatif)
    • Description ou options complémentaires selon le type

⚙️ Conditions d’affichage (facultatif)

  • Cliquez sur Conditions d’affichage
  • Ajoutez une ou plusieurs conditions
    • Exemple : afficher ce champ uniquement si un autre champ a une certaine valeur
  • Choisissez un opérateur logique : ET ou OU
  • Cliquez sur Ajouter un champ pour valider

➡️ Le champ apparaît immédiatement dans toutes les fiches clients, sous les champs standards.

✏️ Modifier ou supprimer un champ personnalisé

Pour modifier :

  1. Cliquez sur le champ dans la liste
  2. Modifiez l’intitulé, le code, l’ordre ou les options
  3. Cliquez sur Enregistrer

Pour supprimer :

  1. Cliquez sur l’icône rouge “sens interdit”
  2. Confirmez la suppression

⚠️ Toutes les valeurs existantes associées à ce champ seront supprimées.
Pensez à exporter votre base client au préalable si nécessaire.

Bonnes pratiques

  • Tous les rôles ayant accès aux fiches clients verront ces champs.
  • Les champs peuvent être exploités dans les déclencheurs, rapports personnalisés, ou sur le portail client.
  • Dans l’export client (via “Exporter la base client”), les champs personnalisés sont regroupés dans la colonne Data :
    format [code_champ] : valeur.
  • Vous pouvez créer des champs conditionnels pour améliorer la lisibilité.
  • Les champs personnalisés sont modifiables ou supprimables, mais non duplicables.
Import d’activités
Formulaires & rapports