Modifier la configuration d'une Business Unit

Objectif du guide

Ce guide vous explique comment modifier les paramètres d’une Business Unit (BU) dans Cadulis.

Vous pouvez notamment :

  • Adapter les règles de planification et de phoning
  • Activer le portail client
  • Gérer les coûts, les coordonnées de facturation
  • Définir les paramètres géographiques, horaires, ou visuels

⚠️ Certains réglages nécessitent des droits administrateurs. Veillez à disposer des autorisations adéquates avant de commencer.

Accéder à la configuration d’une Business Unit

  1. Cliquez sur Paramètres dans le menu latéral
  2. Cliquez sur Business Units
  3. Sélectionnez la BU à modifier dans la liste
  4. Cliquez sur Configurer

Vous accédez alors à la page complète de configuration de la BU.

Paramétrer la Business Unit : Tour d’horizon

1. Configuration générale

Options disponibles :

  • Autoriser la création de fiche client
  • Autoriser la création d’activité
  • Clients liés entre eux : pour les structures avec clients secondaires
  • Activer la gestion de parc machine
  • Activer la saisie des horaires d’ouverture
  • Restreindre les intervenants autorisés sur un client
  • Tâche par défaut : type d’activité proposé par défaut

2. Phoning

Personnalisation de la gestion des appels :

  • Ordonnancement automatique des appels
  • Verrouillage des files d’appels
  • Appels manuels autorisés par les agents

Appel rapide client

  • Sélection d’un type d’activité de référence
  • Définition du type d’appel à créer
  • Configuration des conditions de création d’appel

3. Localisation

  • Continent
  • Fuseau horaire
  • Langue par défaut
  • Format date/heure
  • Pays et calendrier des jours fériés (pour la planification intelligente)

4. Paramètres financiers

  • Devise (euros, dollars)
  • Coûts salariés :
    • Coût horaire
    • Coût au kilomètre
  • Option Coûts spécifiques par employé

5. Portail client

Permet d’activer un espace sécurisé pour vos clients finaux :
📌 Voir le guide dédié : Activer le portail client

6. Divers

  • Zone de commentaire interne
  • Couleur personnalisée de l’interface
  • Données supplémentaires (code libre, usages spécifiques)

7. Informations de facturation

  • Adresse de facturation
  • Email(s) de réception (1 par ligne)

Si aucun email n’est renseigné, les administrateurs financiers de la BU recevront les factures.

🔥 Supprimer une Business Unit

Un bouton “Supprimer” permet de supprimer définitivement la BU.

⚠️ Cette action est irréversible et supprime toutes les données associées.

Enregistrer les modifications

En bas à droite de la page, cliquez sur “Enregistrer la Business Unit”
✅ Vos modifications sont immédiatement prises en compte.

Guides complémentaires à consulter

Tableaux de bord & analyse
Sécurité & architecture