Estrutura da equipe

No Cadulis, os funcionários ou gerentes de campo precisam apenas de uma conta de usuário para acessar todas as suas atividades. Para isso, todos devem ter o nível certo de visibilidade, através das unidades de negócios e do papel dos usuários em cada uma delas.

Os papéis

As funções dentro de uma unidade de negócios podem ser:

  • Administrador: Gerenciamento de conexões do usuário e entre unidades de negócios, configuração da unidade de negócios
  • Administrador técnico: pode configurar os tipos de atividade, gatilhos, habilidades, artigos ...
  • Supervisor: Planejamento e gerenciamento de fechamentos de atividades
  • Supervisor financeiro de compras: pode ver as informações financeiras relacionadas ao preço de compra
  • Supervisor financeiro de vendas: pode ver as informações financeiras relacionadas ao preço de venda
  • Supervisor de call center: planejamento e gerenciamento de fechamentos de chamadas
  • Técnico: Encerramento das intervenções que lhe foram confiadas
  • Líder da equipe: se os trabalhadores de campo ativarem a delegação do líder da equipe, o líder da equipe verá os horários e poderá fechar as intervenções atribuídas à sua equipe.
  • Agente do call center: fecha as chamadas atribuídas a ele.

As unidades de negócios

Um usuário pode ser anexado a várias unidades de negócios e, em seguida, tem visibilidade de acordo com sua função nas duas entidades. Nesse caso, não existe um vínculo estrito entre as empresas.
Nos casos mais complexos, pode ser necessário criar uma rede de unidades de negócios. Os direitos concedidos um ao outro permitem transmitir a visibilidade das informações, sem a necessidade de vincular cada um dos usuários a cada uma das unidades de negócios.

Existem vários tipos de conexões da sua unidade de negócios. Este capítulo trata dos links entre várias unidades de negócios presentes na Cadulis. Para vincular a sistemas externos, sejam seus, de seus diretores ou subcontratados, consulte o capítulo "serviços da web "

Esse acesso permite configurar, em particular, os links entre as unidades de negócios da mesma empresa: por exemplo, várias equipes vinculadas a uma empresa controladora.
Como administrador da unidade de negócios, você pode solicitar o anexo da sua BU a outra unidade de negócios da Cadulis (sempre graças ao seu código de anexo). O código do anexo é inútil se você administrar as 2 unidades de negócios: uma lista suspensa é proposta a você.
Isso permite que você compartilhe (ou não) uma certa quantidade de informações, da perspectiva de um parentesco (sua unidade de negócios se torna a unidade de negócios pai). Ao ativar esse link, você disponibiliza as informações selecionadas para os usuários desta unidade de negócios.
Para acessar informações de outra unidade de negócios, o último deve ativar o compartilhamento de informações na sua unidade de negócios.

Habilidades / equipamentos

O equipamento corresponde a material não consumível, mantido por seus trabalhadores de campo, e que pode ser necessário durante atividades específicas.

  1. Adicionando habilidades / equipamentos: Configuração> unidade de negócios> habilidades. você só precisa escolher um nome para suas habilidades.
  2. Para cada atividade, você pode definir o nível necessário (entre 0 e 10). Como esse requisito está bloqueando, nenhuma intervenção ou chamada será atribuída ao usuário se suas habilidades estiverem abaixo do limite definido. Essa habilidade não é bloqueadora; portanto, um usuário não possui o nível, ele fica em desvantagem ao propor um intervalo de tempo e uma atribuição automática para intervenções e para organizar pilhas de chamadas para chamadas.
  3. Seguindo o menu Configurações> unidade de negócios> usuários, você pode modificar as habilidades dos usuários conectados. As habilidades são definidas para cada usuário em cada unidade de negócios.