Tipos de atividades

No Cadulis, o tipo de atividade é o modelo no qual a operação de suas várias reuniões, atividades e intervenções se baseia ...

Configurações Gerais

Ao criar o tipo de atividade, você deve inserir as seguintes informações:

  1. O nome do tipo de atividade
  2. Em qual modo operacional a atividade se baseia:
    • Intervenção: esse é o tipo mais completo, que corresponde a uma atividade que pode ser localizada geograficamente e que pode ser atribuída a um trabalhador de campo
    • Intervenção sem localização: você não terá gerenciamento de endereço e rota, portanto esse tipo de intervenção não será cobrado. Esse tipo de atividade permite bloquear agendamentos, por exemplo
    • Contato: esse tipo de atividade corresponde a uma chamada recebida ou efetuada. a chamada cai na pilha de chamadas de um usuário com o papel de "agente do call center" de acordo com suas habilidades. Não há planejamento, mas noções de "fazer depois" e "fazer antes".
    • Tarefa: atividade com localização, mas sem formas de intervenção e fechamento. Uma tarefa permite reservar um horário no seu calendário. Este tipo de intervenção não é cobrado.
  3. A unidade de negócios, se você é diretor de várias entidades
  4. A visibilidade:
    • private: as intervenções serão visíveis apenas para você membros da unidade de negócios, aparecerão em caixas pretas nos horários de outras BUs e com um viés de localização nos mapas de outras BUs, se o operador de campo também tiver um link com essa outra BU
    • shared: ficará visível se você decidir compartilhar seus tipos de intervenções com outras unidades (consulte os links entre unidades)
  5. A categoria é obrigatória e permite que você organize suas atividades, mas você pode criar uma única categoria e usá-la para todas as suas intervenções.
  6. O logotipo, que aparecerá na programação, nas folhas de intervenção e fechamento.

Várias opções de configuração estão disponíveis em Configurações> Catálogo

Atribuição automática

Economizar tempo!
A atribuição automática é ativada por padrão em suas atividades.
Assim que a intervenção é criada, o melhor operador de campo e o melhor nicho são registrados.
Você também pode usar a proposta de intervalo de tempo, que usa o mesmo algoritmo para apresentar uma grade de intervalos de tempo em verde, laranja ou vermelho, permitindo escolher manualmente.

Como funciona ?
Entre os técnicos mais próximos, o algoritmo calcula uma pontuação para cada intervalo de tempo de acordo com a distância para a intervenção e as habilidades.
As intervenções já planejadas são levadas em consideração.
A atribuição automática é atribuída ao técnico mais relevante no primeiro intervalo de tempo verde (intervenção o mais cedo possível).
Por padrão, o horário do almoço é flutuante e os horários do dia são das 8h às 18h (viagens incluídas).
O endereço inicial de um passeio é o endereço definido nas configurações da conta do técnico.
Lista não exaustiva de critérios levados em consideração pelo assistente de planejamento:

  • disponibilidade
  • Tempo de viagem
  • pausa para o almoço
  • jornada de trabalho
  • limiares de tolerância
  • método de cálculo (relevância, rentabilidade, no mínimo)
  • Habilidades
  • priorização de funcionários sobre subcontratados